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財經(jīng)早餐2020年9月16日星期三
重要經(jīng)濟日程
1、07:50 日本8月未季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元)
2、08:30 澳大利亞8月領先指標月率(%)
3、14:00 英國8月零售物價指數(shù)年率(%)
4、14:00 英國8月未季調(diào)輸入PPI年率(%)
5、14:00 英國8月CPI年率(%)
6、16:30 英國7月DCLG房價指數(shù)年率(%)
7、17:00 歐元區(qū)7月未季調(diào)貿(mào)易帳(億歐元)
8、17:00 歐元區(qū)7月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元)
9、19:00 美國截至9月11日當周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)
10、20:30 美國8月零售銷售月率(%)
11、20:30 加拿大8月CPI年率(%)
12、20:30 加拿大7月海外投資者凈買入加拿大證券(億加元)
13、22:00 美國9月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)
14、22:00 美國7月營運庫存月率(%)
15、22:30 美國截至9月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶)
16、待定 法國 巴黎 經(jīng)合組織發(fā)布對20國集團經(jīng)濟展望的更新。
17、待定 日本 --- 日本召開臨時國會，選舉新首相。
熱點聚焦
1、世界貿(mào)易組織裁定，特朗普政府對價值超過2000億美元的中國商品征收的關稅非法。
2、我國8月經(jīng)濟運行穩(wěn)定復蘇，主要指標繼續(xù)回升，社會消費品零售總額、工業(yè)增加值及商品房銷售額累計增速年內(nèi)首次由負轉(zhuǎn)正；8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率下降至5.6%。統(tǒng)計局表示，如果經(jīng)濟復蘇態(tài)勢延續(xù)，三季度經(jīng)濟增速會比二季度明顯加快。
3、國務院辦公廳要求堅決制止耕地“非農(nóng)化”行為，堅決守住耕地紅線，嚴禁違法違規(guī)批地用地，并將全面開展耕地保護檢查。
4、蘋果發(fā)布了新款Apple Watch和iPad產(chǎn)品，但未發(fā)布iPhone12。蘋果推出Fitness+健身服務，服務收費9.99美元/月，79.99美元/年，年底前實現(xiàn)服務。
宏觀
1、國務院關稅稅則委員會：將第一批對美加征關稅商品第一次排除清單中的16項商品，排除期限延長一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關稅。
2、央行發(fā)布報告稱，將繼續(xù)深化LPR改革，推動實現(xiàn)利率“兩軌合一軌”，完善貨幣政策調(diào)控和傳導機制，健全基準利率和市場化利率體系。報告指出，中國金融體系以銀行為主導，不宜以國債收益作為貸款利率參考基準， LPR較為適宜。
3、央行9月15日超額續(xù)作6000億元MLF，無逆回購操作。當日有1700億元逆回購到期，9月17日有2000億元MLF到期。機構(gòu)分析認為，央行連續(xù)兩月MLF超額續(xù)作，預計年內(nèi)全面降準降息概率較低。
4、商務部新聞發(fā)言人就我訴美301關稅措施世貿(mào)爭端案專家組裁決答記者問。商務部新聞發(fā)言人表示，中方將美方單邊主義和貿(mào)易保護主義的錯誤做法訴諸世貿(mào)組織爭端解決機制，是維護自身合法權(quán)益的需要，也彰顯了中方尊重世貿(mào)組織規(guī)則、維護多邊貿(mào)易體制權(quán)威性的堅定決心。
5、國家衛(wèi)健委：9月14日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例8例，均為境外輸入病例（廣東4例，上海1例，浙江1例，四川1例，云南1例）；新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
6、中國疾病預防控制中心生物安全首席專家武桂珍表示，大概11月或12月，普通人就可以接種新冠疫苗。
7、云南瑞麗涉疫小區(qū)檢測1745人，均為陰性。云南瑞麗市政府回應“全城買菜、超市搬空”，該說法屬于謠言，目前瑞麗市生活物資充足，醫(yī)療物資能夠滿足需求。
國內(nèi)股市
1、A股指數(shù)縮量走升，疫苗、今日頭條、動力電池、芯片概念股強勢。上證指數(shù)收漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%，深證成指漲0.93%；萬得全A漲0.67%，成交7190億元。創(chuàng)業(yè)板藍色光標等27股漲超10%，卡倍億連續(xù)三日漲停。
2、北向資金凈流入33.21億元，比亞迪獲凈買入6.36億元居首，長春高新和隆基股份分獲凈買入4.69億和3億元；伊利股份遭凈賣出4.58億元，TCL科技和京東方A分別被凈賣出2.29億和1.54億元。
3、恒生指數(shù)震蕩收漲0.38%，成交1159億港元。汽車股、內(nèi)房股漲幅居前，比亞迪股份漲逾12%，中國恒大漲逾8%；恒大汽車跌逾11%，擬配股募資約40億港元。恒生科技指數(shù)漲0.43%，小米集團逆勢跌逾5%。
4、睿遠明星基金——睿遠成長價值再度恢復申購，近期還有招商基金、銀華基金、中歐基金等公司旗下產(chǎn)品恢復大額申購?；饳C構(gòu)認為，市場近期回調(diào)后，結(jié)構(gòu)性機會再現(xiàn)。
5、證監(jiān)會：泰坦科技、前沿生物、科思科技科創(chuàng)板IPO注冊。
6、科創(chuàng)板上市委：悅康藥業(yè)、聚石化學、偉創(chuàng)電氣首發(fā)過會。
7、創(chuàng)業(yè)板上市委：華騏環(huán)保、藥易購、南山智尚首發(fā)獲通過。
8、消息稱阿里巴巴正洽談對智聯(lián)招聘投資數(shù)億美元。
9、消息稱汽車之家計劃赴港二次上市，募資約10億美元。
10、【上市公司重要公告】貴州茅臺子公司擬開展固收類證券投資；恒逸石化子公司擬逾136億美元投建煉化項目；晶澳科技擬近104億元擴建產(chǎn)能，并擬購買逾91億元原生多晶硅；國瓷材料子公司擬引入戰(zhàn)投高瓴資本和松柏投資；露笑科技擬100億投建第三代功率半導體(碳化硅)產(chǎn)業(yè)園；威帝股份實控人變更為麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會；三五互聯(lián)、藍帆醫(yī)療、長江健康擬遭大比例減持；石大勝華稱公司基礎化工業(yè)務經(jīng)營狀況尚未出現(xiàn)改善跡象。
金融
1、近期有銀行對部分理財產(chǎn)品實施強制性清退。業(yè)內(nèi)人士稱，雖然“資管新規(guī)”過渡期延長至2021年底，理財凈值化正在加速推進，但不合規(guī)范的存量理財產(chǎn)品依然很大，銀行正在清理。
樓市
1、統(tǒng)計局：近期房地產(chǎn)回暖，有部分壓抑性需求釋放的因素，也有金融增加對實體經(jīng)濟支持力度的原因，但總體仍沒有恢復到正常狀態(tài)；未來隨著多主體供應、多渠道保障等住房制度不斷完善，房地產(chǎn)市場有望保持總體穩(wěn)定。
產(chǎn)業(yè)
1、民航局放開核準航段每周最大航班量限制，同時放寬涉及“北上廣”三大機場支線航線準入限制。民航局表示，8月國內(nèi)航空客運規(guī)模已恢復至去年同期八成以上，并創(chuàng)年內(nèi)新高。
2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，8月份全國生豬存欄環(huán)比增長4.7%，連續(xù)7個月增長，同比增長31.3%。預計四季度豬肉價格將低于去年同期。
3、據(jù)中國信通院院長劉多，目前我國5G用戶超過1.1億，計劃2020年底5G基站將超過60萬個，覆蓋全國地級以上城市。
4、上海燃料電池汽車創(chuàng)新發(fā)展行動方案將于近期發(fā)布，計劃到2023年實現(xiàn)“百站千億萬輛”總目標。
5、昆明出臺全國首個工業(yè)大麻扶持政策，擬通過3年時間建立工業(yè)大麻七個產(chǎn)業(yè)支撐平臺，致力建設成為全國第一、全球領先的工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)高地。
6、中國電影發(fā)行放映協(xié)會調(diào)整放映指南，每場上座率放寬至不超過75%，自9月25日起實行。這有望帶動電影市場觀影人次及票房進一步回暖。
7、華儲網(wǎng)公告：9月18日中央儲備凍豬肉將競價交易投放2萬噸。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例超2940萬例，累計死亡逾93.1萬例。其中，美國累計確診超660萬例。
2、美國取消對加拿大加征鋁關稅，加拿大也決定，不對美國進口商品征收報復性關稅。
3、加拿大貿(mào)易部長：如果美國采取新的懲罰性措施，加拿大準備隨時征收報復性關稅；在鋁產(chǎn)品關稅上，加拿大沒有任何讓步。
4、聯(lián)合國世界旅游組織（UNWTO）專家認為，大流行結(jié)束后，全球旅游業(yè)需要2-4年的時間才能恢復到2019年的水平。
5、亞開行發(fā)布報告預計，今年亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體GDP或出現(xiàn)近60年來首次萎縮，區(qū)內(nèi)將有75%的經(jīng)濟體將出現(xiàn)下滑。只有中國經(jīng)濟可望逆勢而上，預計今明兩年增速分別為1.8%及7.7%。
6、美國8月份工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.4%，不及預期的增1%。但9月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)大幅上升至17，創(chuàng)2018年以來次高，表明制造業(yè)水平正在迅速反彈。
7、英國8月失業(yè)率為7.6%，前值為7.5%。英國5-7月份裁員人數(shù)達到15.6萬人，為自2012年以來的最高水平，但仍遠低于金融危機記錄的水平。
國際股市
1、美國三大股指集體收高。道指微漲0.01%，納指漲1.21%，標普500指數(shù)漲0.52%。蘋果漲0.16%，秋季發(fā)布會未發(fā)布iPhone 12。卡特彼勒、摩根大通均跌超3%?？萍脊善諠q，特斯拉漲超7%，甲骨文漲2.5%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.18，法國CAC40指數(shù)漲0.32%，英國富時100指數(shù)漲1.32%。
3、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲1.32%，京東漲0.54%，百度漲2.14%；第九城市漲20.75%，有道漲13.96%，跟誰學漲10.96%，人人網(wǎng)漲7.19%，蔚來汽車漲2.51%；王道跌10.8%，蛋殼公寓跌4.17%，拼多多跌3.08%。
4、蘋果中國官網(wǎng)：國行版iPad Air起售價4799元，有64G和128G兩種存儲版本；新版iPad起售價2499元；Apple Watch SE起售價2199元，Apple Watch Series 6起售價3199元。
5、谷歌YouTube服務線上追蹤兒童數(shù)據(jù)，此舉違反英國的隱私法，或?qū)е鹿颈涣P款數(shù)十億美元。
6、因被指控汽車尾氣排放造假，戴姆勒及其子公司梅賽德斯?奔馳美國公司，同意向美國支付15億美元以了結(jié)此事。
7、聯(lián)邦快遞：第一財季營收193億美元，市場預期175.49億美元，去年同期170.48億美元。第一財季調(diào)整后每股收益4.87美元，市場預期2.69美元。 聯(lián)邦快遞盤后漲超6%。
8、Adobe：第三財季營收32.3億美元，市場預期31.56億美元，去年同期25.47億美元。第三財季調(diào)整后每股盈利2.57美元，市場預期2.41美元。Adobe盤后漲逾2%。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲3.03%報38.39美元/桶，布油收漲2.7%報40.68美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.09%報1961.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.04%報27.345美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.56%報6758美元/噸，LME期鋅漲0.89%報2502.5美元/噸，LME期鎳跌0.22%報15240美元/噸，LME期鋁跌0.39%報1793.5美元/噸，LME期錫漲0.39%報18225美元/噸，LME期鉛跌0.91%報1909.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，瀝青跌1.73%，紙漿跌1.58%，乙二醇跌1.34%，LPG漲0.62%，橡膠漲0.2%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌0.56%，熱軋卷板跌0.74%，螺紋鋼跌1.37%，鐵礦石跌1.79%，焦炭跌2.15%，動力煤漲0.71%。
5、上期所將于9月22日上線黑色金屬品種標準倉單，包括螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼，歐冶云商報價專區(qū)將同步上線。
6、IEA月報稱，油市更加脆弱，疫情卷土重來損害原油需求；8月全球原油供應增加110萬桶/日至9170萬桶/日，預計下半年石油需求復蘇將明顯放緩。
7、俄羅斯從10月1日起將石油出口關稅降至45.4美元/噸。
8、美國至9月11日當周API原油庫存 -951.7萬桶，預期+204.9萬桶，前值+297萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.55%，報1289點。
債券
1、國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.4%，5年期主力合約漲0.33%；銀行間現(xiàn)券收益率大幅下行3-7bp，5年期下行幅度更大；資金面平穩(wěn)，主要回購利率變動不大，隔夜質(zhì)押式回購加權(quán)利率在1.7%附近。
2、財政部將于9月21日在香港招標發(fā)行50億元人民幣國債，其中2年期35億元，5年期15億元。
3、自9月21日起銀行間現(xiàn)券交易時段將延長至20:00，進一步便利境內(nèi)外投資者交易。
4、貴州茅臺財務公司獲準開展“固定收益類有價證券”投資，市場人士解讀稱，茅臺財務公司可以購買貴州城投債，一定程度上將緩解當?shù)爻峭秱匿N售壓力。
5、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率收平報0.106%，2年期美債收益率收平報0.149%，3年期美債收益率漲0.5個基點報0.169%，5年期美債收益率漲0.8個基點報0.277%，10年期美債收益率漲0.9個基點報0.685%，30年期美債收益率漲2個基點報1.434%。
6、【債券重大事件】標普降協(xié)鑫新能源長期發(fā)行人評級至“CCC-”，并列入負面評級觀察名單；東方金誠將成龍建設集團主體及相關債項列入評級觀察名單；“14海航酒店債”利息遞延支付；“18天房1A”等債券9月16日起停牌；“20錫產(chǎn)業(yè)CP002”推遲發(fā)行。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.7775，較前一交易日上漲460個基點，創(chuàng)逾16個月新高。人民幣兌美元中間價調(diào)升139個基點，報6.8222。
2、中國8月末央行外匯占款21.2萬億元人民幣，環(huán)比減少38.3億元，連續(xù)7個月減少。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.02%報93.0894，歐元兌美元跌0.15%報1.1847，英鎊兌美元漲0.34%報1.289，澳元兌美元漲0.2%報0.7302，美元兌日元跌0.26%報105.445，離岸人民幣兌美元漲283個基點報6.7803。