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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月30日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在中央農(nóng)村工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要牢牢把住糧食安全主動(dòng)權(quán)，繼續(xù)抓好生豬生產(chǎn)恢復(fù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。支持企業(yè)走出去，堅(jiān)持不懈制止餐飲浪費(fèi)。深化農(nóng)村改革，加快推進(jìn)農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，激發(fā)農(nóng)村資源要素活力。實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，繼續(xù)把公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)放在農(nóng)村，在推進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化上持續(xù)發(fā)力，注重加強(qiáng)普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)。
2、央行貨幣政策委員會(huì)四季度例會(huì)要求，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度，保持貨幣政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，把握好政策時(shí)度效，保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)必要支持力度。綜合運(yùn)用并創(chuàng)新多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。著力打通貨幣傳導(dǎo)的多種堵點(diǎn)，繼續(xù)釋放改革促進(jìn)降低貸款利率潛力，鞏固貸款實(shí)際利率水平下降成果，促進(jìn)企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降。深化利率匯率市場(chǎng)化改革，健全市場(chǎng)化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
3、中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金在上海落地，基金總規(guī)模2000億元，將聚焦核心領(lǐng)域、核心技術(shù)兩大投資方向，助力積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革。這是繼中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金之后，國(guó)資委主導(dǎo)、委托國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司設(shè)立的第三只國(guó)家級(jí)基金。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股高開(kāi)低走，三大股指小幅收跌，道指收跌0.22%，納指跌0.38%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.22%，三大股指盤(pán)初均創(chuàng)歷史新高。蘋(píng)果跌超1%，領(lǐng)跌道指。部分中概股逆市走高，拼多多漲超15%，創(chuàng)歷史新高；小鵬汽車漲超9%，阿里巴巴漲超6%。美眾院周一同意將抗疫紓困刺激支票金額從600美元提高到2000美元，但遭到參院共和黨領(lǐng)袖反對(duì)。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.21%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.42%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.55%。
3、亞太主要股指悉數(shù)飄紅，韓國(guó)綜合指數(shù)收漲0.42%，報(bào)2820.51點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲2.66%，報(bào)27568.15點(diǎn)，創(chuàng)1990年8月以來(lái)新高；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.53%，報(bào)6700.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲1.6%，報(bào)13246.77點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.11%報(bào)1882.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.81%報(bào)26.325美元/盎司。美元走低提振金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2021年2月合約漲0.97%報(bào)48.08美元/桶，布油2021年3月合約漲0.71%報(bào)51.26美元/桶。市場(chǎng)寄望美國(guó)刺激計(jì)劃將提振石油需求。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.43%報(bào)7821美元/噸，LME期鋅跌2.94%報(bào)2759美元/噸，LME期鎳跌0.64%報(bào)16885美元/噸，LME期鋁跌2.39%報(bào)1981.5美元/噸，LME期錫跌0.17%報(bào)20150美元/噸，LME期鉛漲0.08%報(bào)1972美元/噸。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.096%，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.137%，3年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.175%，5年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.381%，10年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.941%，30年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.678%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.9基點(diǎn)報(bào)0.208%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.349%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.8基點(diǎn)報(bào)-0.577%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.553%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.045%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.027%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.31%報(bào)90.004，創(chuàng)一周新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.26%報(bào)1.2249，英鎊兌美元漲0.39%報(bào)1.3509，澳元兌美元漲0.36%報(bào)0.7608，美元兌日元跌0.25%報(bào)103.53，美元兌加元跌0.31%報(bào)1.2815，美元兌瑞郎跌0.55%報(bào)0.8844，離岸人民幣兌美元漲143個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5177。
海外
1、美參院多數(shù)黨領(lǐng)袖麥康奈爾周二表示，反對(duì)將刺激支票金額從600美元提高到2000美元。此前美國(guó)眾議院在周一晚間通過(guò)了該提案，支持美國(guó)總統(tǒng)特朗普關(guān)于直接向美國(guó)人發(fā)放2000美元支票的要求。
2、美國(guó)傳染病專家福奇指出，目前美國(guó)每天都有10萬(wàn)至20萬(wàn)例新增新冠肺炎病例，住院和死亡人數(shù)也在隨之增加。他認(rèn)為，新冠病例的激增“在許多方面已失去控制”。檢測(cè)并識(shí)別病毒感染者，實(shí)施隔離措施和追蹤聯(lián)系人等工作在美國(guó)已經(jīng)極為困難。
3、歐盟政府正式批準(zhǔn)了脫歐后歐盟與英國(guó)的貿(mào)易協(xié)議，為1月1日生效的協(xié)議鋪平了道路，該協(xié)議將避免無(wú)協(xié)議脫歐帶來(lái)的混亂。
4、英國(guó)和土耳其定于12月29日簽署自由貿(mào)易協(xié)議，這是英國(guó)首相鮑里斯?約翰遜與歐盟達(dá)成新貿(mào)易協(xié)議之后首個(gè)自貿(mào)協(xié)定。根據(jù)英國(guó)國(guó)際貿(mào)易部數(shù)據(jù)，去年兩國(guó)間雙邊貿(mào)易額接近190億英鎊。
5、德國(guó)外貿(mào)協(xié)會(huì)（BGA）：今年德國(guó)對(duì)美國(guó)出口下降16%，對(duì)英國(guó)出口下降18.5%；疫情使德國(guó)在出口方面倒退5年，預(yù)計(jì)今年出口至少會(huì)萎縮12%。
6、韓國(guó)國(guó)民銀行一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，12月韓國(guó)全國(guó)房?jī)r(jià)環(huán)比上漲1.36%，同比上漲8.35%，為2006年以來(lái)最大漲幅。其中，首都首爾房?jī)r(jià)漲幅超過(guò)10%。
7、印度政府正考慮一項(xiàng)提案，對(duì)比特幣交易征收18%商品和服務(wù)稅（GST），預(yù)計(jì)每年征稅約40億盧比（5340萬(wàn)美元）。
8、美國(guó)12月26日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷售同比增8.9%，前值增6.5%；環(huán)比增0.4%，前值減0.9%。
9、美國(guó)10月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升7.95%，預(yù)期升6.9%，前值升6.57%；季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比增1.61%，預(yù)期升1%，前值修正為升1.4%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲6.33%，京東漲5.55%，百度漲1.03%；拼多多漲15.57%，小鵬汽車漲9.44%，理想汽車漲6.15%，蔚來(lái)汽車漲4.65%，微博漲3.31%，網(wǎng)易漲2.53%；第九城市跌15.55%，波奇網(wǎng)跌11.82%，迅雷跌8.86%，敦信金融跌8.78%。
2、波音737 MAX飛機(jī)商業(yè)航班在近2年后重返美國(guó)天空。
3、蘋(píng)果“破天荒”進(jìn)攻售后領(lǐng)域，中國(guó)區(qū)首家獨(dú)立維修服務(wù)商敲定。Hi維修已正式成為蘋(píng)果中國(guó)區(qū)首家獨(dú)立維修服務(wù)商，在服務(wù)中既能提供蘋(píng)果原廠配件，也能根據(jù)用戶需要提供Hi維修認(rèn)證第三方配件，尤其使用Hi維修提供的蘋(píng)果原廠配件不影響產(chǎn)品官方保修。
4、特斯拉副總裁陶琳表示，特斯拉國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，未來(lái)繼續(xù)降價(jià)可能性不大。電動(dòng)車價(jià)格與成本相關(guān)，受原料成本以及電動(dòng)車零部件成本價(jià)格因素影響。如果未來(lái)原料或者零部件價(jià)格出現(xiàn)上漲，特斯拉電動(dòng)車也不是沒(méi)有漲價(jià)可能。
5、三星顯示器公司表示，由于新冠疫情期間居家趨勢(shì)導(dǎo)致需求上升，該公司將在韓國(guó)無(wú)限期延長(zhǎng)其用于電視和顯示器的液晶顯示器（LCD）面板生產(chǎn)。
6、中國(guó)在線教育平臺(tái)掌門1對(duì)1將在美國(guó)進(jìn)行IPO，籌資最多3億美元。
7、德國(guó)奢侈品在線零售商Mytheresa集團(tuán)母公司MYT Netherlands Parent B.V提交赴美上市申請(qǐng)，計(jì)劃融資至多1.5億美元。
8、印尼衛(wèi)生部長(zhǎng)：印尼和輝瑞、阿斯利康公司簽署5000萬(wàn)劑新冠疫苗購(gòu)買協(xié)議。
9、日本第二大券商和投行大和證券計(jì)劃明年2月在中國(guó)啟動(dòng)其合資證券承銷業(yè)務(wù)，標(biāo)志大和在時(shí)隔6年后重返中國(guó)市場(chǎng)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，尿素跌1.63%，橡膠跌1.4%，20號(hào)膠跌1.23%，紙漿跌1.22%，LPG跌1.18%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌5.2%，焦煤跌2.36%，焦煤跌2.36%，熱軋卷板跌0.66%，焦炭跌0.6%，螺紋鋼漲0.45%。
2、工信部部長(zhǎng)肖亞慶要求，圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，實(shí)施工業(yè)低碳行動(dòng)和綠色制造工程。鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè)，要堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部緊急部署強(qiáng)寒潮天氣防御工作，要求堅(jiān)定穩(wěn)糧增收目標(biāo)不動(dòng)搖，切實(shí)減輕災(zāi)害影響，確保冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，確保元旦、春節(jié)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)充足。
4、國(guó)泰君安預(yù)計(jì)，2021年銅價(jià)將持平，銅價(jià)將在5000-7800美元/噸之間波動(dòng)，全年銅均價(jià)在5800-6300美元/噸之間，中國(guó)對(duì)銅消費(fèi)需求預(yù)計(jì)將溫和增長(zhǎng)。
5、API報(bào)告：美國(guó)上周原油庫(kù)存減少480萬(wàn)桶至4.929億桶。
債券
1、年底交易動(dòng)能不足，現(xiàn)券期貨震蕩偏暖。10年期國(guó)債期貨主力合約漲0.13%，銀行間主要利率債收益率下行不足1bp。銀行間年內(nèi)資金供給依舊充裕，不過(guò)跨年的七天回購(gòu)價(jià)格有所反彈；信用債少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“19平煤債”跌16%，“17泰達(dá)債”跌逾13%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.47%。上機(jī)轉(zhuǎn)債和雅化轉(zhuǎn)債均跌超13%，盛屯轉(zhuǎn)債、蔚藍(lán)轉(zhuǎn)債、中礦轉(zhuǎn)債和康隆轉(zhuǎn)債均跌逾12%。新債破發(fā)潮仍在延續(xù)，“N潤(rùn)建轉(zhuǎn)”跌近2%，成為近7日第6只破發(fā)新債。永鼎轉(zhuǎn)債漲近24%，盛路轉(zhuǎn)債漲超21%。
3、交易商協(xié)會(huì)稱，中誠(chéng)信國(guó)際在為永煤控股、河南能化提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)過(guò)程中，存在違反銀行間市場(chǎng)相關(guān)自律管理規(guī)則行為，對(duì)其予以警告、暫停其債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)3個(gè)月，并責(zé)令其針對(duì)本次事件中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行全面深入整改。中誠(chéng)信國(guó)際表示，已第一時(shí)間啟動(dòng)自查工作，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，并深刻反思、汲取教訓(xùn)，全面整改。
4、生態(tài)環(huán)境部：綠色金融政策日益完善，截至上半年，綠色信貸余額已超11萬(wàn)億元，居世界第一；綠色債券存量規(guī)模達(dá)1.2萬(wàn)億元，居世界第二。
5、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心擬延長(zhǎng)12月31日本幣交易系統(tǒng)服務(wù)時(shí)間，延長(zhǎng)交易服務(wù)品種包括：信用拆借、質(zhì)押式回購(gòu)、買斷式回購(gòu)、結(jié)算周期為T+0現(xiàn)券買賣交易。上述品種當(dāng)日交易時(shí)段延長(zhǎng)至18:15。結(jié)算周期為T+1及以上現(xiàn)券買賣交易至20：00保持不變。
6、廈門市財(cái)政局公告，經(jīng)廈門市人民政府批準(zhǔn)，將2020年廈門市新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目專項(xiàng)債券（一期）資金用途進(jìn)行調(diào)整，30億元債券資金全部調(diào)整用于廈門市市級(jí)重大新城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
7、【債券重大事件】聯(lián)合資信下調(diào)海航資本集團(tuán)信用等級(jí)至AA-；“18成龍01”存違約風(fēng)險(xiǎn)，將召開(kāi)持有人會(huì)議；蘇寧易購(gòu)?fù)瓿?8蘇寧債第二次債券購(gòu)回；“16海資01”“16海資02”調(diào)整交易機(jī)制；“20德山建設(shè)MTN001”取消發(fā)行；“20江油創(chuàng)元債”延期發(fā)行。