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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月28日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制：就地過(guò)年政策是分級(jí)分類(lèi)的，中高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)倡導(dǎo)就地過(guò)年，非必要不出行，確實(shí)需要出行也不要前往高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；各地方不能擅自加碼，更不能層層加碼，不能阻斷人員出行、返鄉(xiāng)；不允許也絕不希望各個(gè)地方對(duì)國(guó)家政策進(jìn)行簡(jiǎn)單化、“一刀切”式的處理，要按照科學(xué)、精準(zhǔn)的原則做好疫情防控；新冠疫苗接種工作進(jìn)展平穩(wěn)有序，截至1月26日，全國(guó)已經(jīng)接種2276.7萬(wàn)劑次。
2、國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)通知，要求有序做好春運(yùn)期間群眾出行核酸檢測(cè)工作。衛(wèi)健委表示，持新冠病毒核酸檢測(cè)陰性證明出行從1月28日春運(yùn)開(kāi)始后實(shí)施，至3月8日春運(yùn)結(jié)束后截止；符合條件的出行人員持有效新冠病毒核酸檢測(cè)陰性結(jié)果到達(dá)目的地后不需要隔離，到達(dá)目的地后做好個(gè)人健康監(jiān)測(cè)，盡量減少聚集，遵守當(dāng)?shù)匾咔榉揽卣摺?/p>
3、國(guó)務(wù)院國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組第五次會(huì)議召開(kāi)，研究部署2021年國(guó)有企業(yè)改革工作。會(huì)議指出，要按照三年行動(dòng)方案部署，緊盯重點(diǎn)問(wèn)題攻堅(jiān)克難，力爭(zhēng)到年底完成三年改革任務(wù)的70%以上，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，落實(shí)三年行動(dòng)方案，要把握好“一個(gè)抓手、四個(gè)切口”?！耙粋€(gè)抓手”就是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一。“四個(gè)切口”一是提高效率，增強(qiáng)企業(yè)活力，形成更高質(zhì)量的投入產(chǎn)出關(guān)系；二是狠抓創(chuàng)新，強(qiáng)化創(chuàng)新激勵(lì)，在加快實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)方面發(fā)揮支柱帶動(dòng)作用；三是化解風(fēng)險(xiǎn)，突出主責(zé)主業(yè)，壓減企業(yè)管理層級(jí)，壓實(shí)監(jiān)管和股東責(zé)任；四是規(guī)范核算，在實(shí)行公益性業(yè)務(wù)分類(lèi)核算、分類(lèi)考核上取得重要成果，加快建立和完善國(guó)有經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)制度。
4、2021年中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議召開(kāi)，會(huì)議指出，要毫不松懈防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度和重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)融資管理規(guī)定。繼續(xù)做好不良資產(chǎn)處置。加快推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處置。完善重大案件風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置機(jī)制。加大對(duì)非法金融以及“無(wú)照駕駛”打擊力度。積極防范外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊。
5、2021年是國(guó)企改革三年行動(dòng)的攻堅(jiān)之年，各項(xiàng)改革將進(jìn)入快速推進(jìn)、實(shí)質(zhì)突破的新階段。深交所將堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略全局和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，按照三年行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表、路線圖，因勢(shì)利導(dǎo)、精準(zhǔn)施策，積極助推國(guó)資國(guó)企改革向縱深發(fā)展，充分發(fā)揮國(guó)有上市公司引領(lǐng)帶動(dòng)作用，促進(jìn)上市公司群體整體質(zhì)量全面提升。
6、廣州四大行房貸全線漲價(jià)，工農(nóng)中建四大行的首套房貸利率調(diào)整為L(zhǎng)PR+55bp，二套房貸LPR+75bp，而此前則是首套房為L(zhǎng)PR+40bp，二套房則是LPR+60bp，變更后首套房貸的利率為5.2%，而二套房則為5.4%。據(jù)北上廣深多家銀行個(gè)貸經(jīng)理、房產(chǎn)中介透露，近期除北京之外，廣州、深圳、上海均出現(xiàn)了房貸明顯收緊，甚至?xí)和Ｊ芾順I(yè)務(wù)的情況。
7、美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持0%-0.25%的利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)還宣布將超額準(zhǔn)備金率（IOER）維持在0.1%不變，將繼續(xù)每月購(gòu)買(mǎi)800億美元的國(guó)債和400億美元的住房抵押貸款支持證券（MBS），并且重申繼續(xù)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)步伐，直到經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步大幅增長(zhǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明稱(chēng)，經(jīng)濟(jì)和就業(yè)復(fù)蘇步伐溫和，需求疲軟以及低油價(jià)抑制了通貨膨脹，委員們一致同意此次的利率決定（與上次會(huì)議一致），如果出現(xiàn)可能阻礙實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，將準(zhǔn)備適當(dāng)調(diào)整政策立場(chǎng)；將致力于使用各種工具支持經(jīng)濟(jì)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指均收跌逾2%，道指跌超630點(diǎn)，納指跌2.61%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.57%。波音、迪士尼跌超4%，領(lǐng)跌道指。游戲驛站漲超133%，AMC娛樂(lè)控股大漲逾300%。中概股天睿祥上市首日大漲537.5%。美聯(lián)儲(chǔ)維持貨幣利率不變，稱(chēng)經(jīng)濟(jì)與就業(yè)復(fù)蘇步伐放緩。鮑威爾稱(chēng)新冠疫情加重了經(jīng)濟(jì)不確定性。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.81%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.16%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.3%。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.31%，報(bào)28635.21點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.38%，報(bào)3128.28點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.65%，報(bào)6780.6點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.38%，報(bào)13374點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)漲跌不一，美油3月合約漲0.04%報(bào)52.63美元/桶，布油4月合約跌0.61%報(bào)55.30美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.46%報(bào)1842.3美元/盎司，連跌四日；COMEX白銀期貨收跌0.87%報(bào)25.315美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌2.07%報(bào)7843美元/噸，LME期鋅跌3.2%報(bào)2571.5美元/噸，LME期鎳跌1.37%報(bào)17810美元/噸，LME期鋁跌1.61%報(bào)1987.5美元/噸，LME期錫跌0.22%報(bào)22800美元/噸，LME期鉛跌2.41%報(bào)2028美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率持平報(bào)0.076%，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.133%，3年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.181%，5年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.418%，10年期美債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.02%，30年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.776%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3基點(diǎn)報(bào)0.267%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.311%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2基點(diǎn)報(bào)-0.549%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.652%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.071%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.016%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.45%報(bào)90.5917，創(chuàng)一周新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.38%報(bào)1.2113，英鎊兌美元跌0.37%報(bào)1.369，澳元兌美元跌1.1%報(bào)0.7663，美元兌日元漲0.48%報(bào)104.105，美元兌加元漲0.82%報(bào)1.28，美元兌瑞郎漲0.22%報(bào)0.8886，離岸人民幣兌美元跌246個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4973。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，瑞能新能源跌15.9%，波奇網(wǎng)跌15.4%，微美全息跌13.2%，世紀(jì)互聯(lián)跌12.4%，觸寶跌12.2%，京東跌7.1%，拼多多跌4.4%。新能源汽車(chē)股全線走低，蔚來(lái)汽車(chē)跌5.3%，小鵬汽車(chē)跌7.8%，理想汽車(chē)跌2.9%。漲幅方面，燦谷漲40.9%，跟誰(shuí)學(xué)漲36.4%，刷新歷史新高，有道漲11.2%，微博漲7.3%，天睿祥上市首日大漲537.5%。
2、蘋(píng)果：第一財(cái)季營(yíng)收1114.4億美元，去年同期918.19億美元，市場(chǎng)預(yù)期1027.58億美元；第一財(cái)季每股盈利1.68美元，市場(chǎng)預(yù)期1.40美元，去年同期1.25美元；蘋(píng)果盤(pán)后跌超2%。蘋(píng)果：第一財(cái)季iPhone銷(xiāo)售額為656億美元，市場(chǎng)預(yù)期為603.3億美元；第一財(cái)季iPad銷(xiāo)售額為84.4億美元，市場(chǎng)預(yù)期75.7億美元；第一財(cái)季Mac銷(xiāo)售額為86.8億美元，市場(chǎng)預(yù)期88.6億美元；第一財(cái)季可穿戴設(shè)備、家居及配件銷(xiāo)售額129.7億美元，市場(chǎng)預(yù)期為118.4億美元。
3、特斯拉：第四季度每股盈利0.24美元，市場(chǎng)預(yù)期0.67美元，去年同期0.11美元；四季度營(yíng)收107.4億美元，市場(chǎng)預(yù)期103.8億美元；四季度自由現(xiàn)金流18.7億美元，市場(chǎng)預(yù)期10.4億美元；四季度現(xiàn)金支出11.5億美元，市場(chǎng)預(yù)期9.699億美元。特斯拉股價(jià)盤(pán)后跌超4%。
4、特斯拉：四季度電動(dòng)汽車(chē)總產(chǎn)量179757輛，同比增長(zhǎng)71%；四季度Model 3/Y產(chǎn)量163660輛，較2019年同期增長(zhǎng)88%，Model S/X產(chǎn)量16097輛，同比下滑10%。
5、特斯拉：上海超級(jí)工廠將在今年繼續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)張；上海超級(jí)工廠的Model Y生產(chǎn)已于2020年底開(kāi)始，目前正在滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)；目前，柏林和得州的超級(jí)工廠正在建設(shè)Model Y產(chǎn)能，并將于2021年開(kāi)始交付；在未來(lái)幾年里，預(yù)計(jì)汽車(chē)交付量將實(shí)現(xiàn)50%的年平均增長(zhǎng)。
6、Facebook：第四季度每股盈利3.88美元，市場(chǎng)預(yù)期3.19美元，去年同期2.56美元；四季度營(yíng)收280.7億美元，市場(chǎng)預(yù)期264.1億美元；四季度月活28億，市場(chǎng)預(yù)期27.6億；四季度日活18.4億，市場(chǎng)預(yù)期18.3億。該公司稱(chēng)仍然面臨巨大不確定性。Facebook股價(jià)盤(pán)后跌超2%。
7、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：寬松政策是為了整體經(jīng)濟(jì)，購(gòu)買(mǎi)ETF旨在降低風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，而非提振股價(jià)，日本央行只持有日本股市的7%左右；持有ETF的未實(shí)現(xiàn)收益約為12萬(wàn)億-13萬(wàn)億日元，除非日經(jīng)指數(shù)跌至21000點(diǎn)以下，否則日本央行持有的ETF不會(huì)產(chǎn)生潛在損失。
8、美國(guó)金瑞基金在美國(guó)推出首只中國(guó)科創(chuàng)50ETF。該ETF跟蹤上交所科創(chuàng)50指數(shù)。
9、歐洲航空安全局：波音737 MAX將在歐洲安全復(fù)飛。
10、消息稱(chēng)蘋(píng)果公司正加大中國(guó)境外的iPhone、iPad、Mac和其他產(chǎn)品的生產(chǎn)力度，計(jì)劃最早于今年中旬在越南開(kāi)始生產(chǎn)iPad，亦計(jì)劃最快本季開(kāi)始在印度生產(chǎn)iPhone12系列。
11、知情人士透露，英特爾去年與臺(tái)積電簽署外包合同，將在2022年的下半年為臺(tái)積電生產(chǎn)3納米技術(shù)的CPU芯片。英特爾將成為臺(tái)積電繼蘋(píng)果之后的第二大3納米芯片客戶(hù)。
12、比利時(shí)高級(jí)巧克力制造商歌帝梵將在今年3月底之前，關(guān)閉或出售其北美所有實(shí)體店，共計(jì)128家。疫情之下，北美各地購(gòu)物中心客流量急劇下降，歌帝梵門(mén)店銷(xiāo)量雪上加霜。
13、美國(guó)電話(huà)電報(bào)（AT&T）：2020年第四季度營(yíng)收456.9億美元，市場(chǎng)預(yù)期445.54億美元，上年同期468.21億美元；凈利潤(rùn)虧損139.38億美元，低于預(yù)期；2020年全年凈利潤(rùn)虧損53.69億美元，預(yù)計(jì)2021年的業(yè)績(jī)將受到影院繼續(xù)部分關(guān)閉的影響。
14、黑石集團(tuán)：2020年第四季度營(yíng)收36.3億美元，上年同期20.9億美元；凈利潤(rùn)7.49億美元，前值4.83億美元；每股盈利1.07美元，高于預(yù)期；第四季度末的資產(chǎn)管理總額為6186億美元，同比增長(zhǎng)8%。
15、波音：2020年第四季度營(yíng)收153億美元，預(yù)期151.26億美元，前值179.11億美元；每股虧損14.65美元；波音777X項(xiàng)目的稅前支出為65億美元，預(yù)計(jì)777X將在2023年底首次交付。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌，LPG跌超2%，不銹鋼、20號(hào)膠、焦炭均跌超1%，鐵礦石跌0.53%，螺紋鋼跌0.25%。聚丙烯漲超1%，熱軋卷板漲0.27%。
2、中鋼協(xié)：2021年我國(guó)鋼材需求將保持小幅增長(zhǎng)；目前，全球疫情仍未得到根本控制，國(guó)際鋼材需求和生產(chǎn)恢復(fù)還面臨很多困難，在國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)的格局下，預(yù)計(jì)鋼鐵產(chǎn)品出口下降、進(jìn)口增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)仍將繼續(xù)。
3、中鋼協(xié)：自2020年四季度以來(lái)，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格快速上漲；據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）62%進(jìn)口礦價(jià)格2021年1月18日最高達(dá)到每噸171.6美元，創(chuàng)近9年來(lái)新高。
4、有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、工信部原材料工業(yè)司組織召開(kāi)促進(jìn)銅消費(fèi)升級(jí)研討會(huì)。與會(huì)代表認(rèn)為，銅消費(fèi)應(yīng)聚焦保障人民健康安全、滿(mǎn)足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求等重點(diǎn)方向，促進(jìn)銅在5G、新能源汽車(chē)及充電樁、建筑用水管等領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)，提升銅行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。
5、世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.64億噸，較2019年下滑0.9%。其中，中國(guó)在全球粗鋼產(chǎn)量中的占比從2019年的53.3%升至56.5%。
6、高盛：堅(jiān)持黃金對(duì)中長(zhǎng)期投資者仍有吸引力的信念；白銀處于價(jià)值區(qū)間，中期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)良好；未來(lái)12月鎳價(jià)目標(biāo)為21000美元/噸。
7、大商所：增設(shè)本鋼精粉、IOC6、Kumba及烏克蘭精粉為鐵礦石期貨可交割品牌，相應(yīng)升貼水分別為0元/噸、-20元/噸、10元/噸、65元/噸，上述增設(shè)可交割品牌及調(diào)整后的升貼水自I2202合約起實(shí)施。
債券
1、大跌翌日債市情緒略緩和，現(xiàn)券期貨震蕩略企穩(wěn)。國(guó)債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.01%，5年期主力合約漲0.06%；銀行間主要利率債收益率整體窄幅波動(dòng)不足1bp，10年期國(guó)債活躍券200016收益率上行0.5bp，5年期國(guó)債活躍券200013收益率下行0.5bp；資金面延續(xù)緊勢(shì)，銀存間隔夜回購(gòu)DR001加權(quán)利率升破3%關(guān)口，創(chuàng)近六年新高，DR007加權(quán)利率上行逾30bp報(bào)在3.09%附近，創(chuàng)逾兩年新高。