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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月3日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、央行公開(kāi)市場(chǎng)周二開(kāi)展800億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，凈投放780億元。央行持續(xù)進(jìn)行凈投放，資金面轉(zhuǎn)松，Shibor短端品種全線下行。隔夜品種下行48.2bp報(bào)2.313%，7天期下行95.3bp報(bào)2.241%，14天期下行56.8bp報(bào)2.715%，1個(gè)月期下行4.3bp報(bào)2.807%。
2、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)爭(zhēng)端再起。抖音已正式向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提交訴狀，起訴騰訊壟斷，要求停止封禁并索賠9000萬(wàn)元。騰訊稱(chēng)相關(guān)指控純屬失實(shí)，系惡意誣陷。抖音對(duì)此指出，騰訊封禁抖音等相關(guān)產(chǎn)品達(dá)三年之久，涉及數(shù)億用戶。用戶數(shù)據(jù)不應(yīng)該成為騰訊公司“私產(chǎn)”。
3、阿里巴巴2021財(cái)年第三季度（2020年第四季度）實(shí)現(xiàn)收入2210.84億元，同比增長(zhǎng)37%；歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)794.27億元，增長(zhǎng)52%。2020年12月，阿里巴巴中國(guó)零售市場(chǎng)移動(dòng)月活躍用戶數(shù)達(dá)9.02億，單季凈增長(zhǎng)2100萬(wàn)；年度活躍消費(fèi)者達(dá)7.79億，單季凈增長(zhǎng)2200萬(wàn)。阿里云自2009年成立以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA（息稅前利潤(rùn)）轉(zhuǎn)正，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)則實(shí)現(xiàn)正向經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。
4、“千億大白馬”上海機(jī)場(chǎng)連續(xù)跌停。公司公告稱(chēng)，不存在應(yīng)披露而未披露重大信息。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，易方達(dá)中小盤(pán)多年重倉(cāng)上海機(jī)場(chǎng)。但張坤管理的易方達(dá)中小盤(pán)、易方達(dá)藍(lán)籌精選實(shí)際凈值與估算凈值出現(xiàn)較大偏差，不排除已在調(diào)倉(cāng)可能。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指均收漲逾1.3%，連漲兩日。道指漲逾470點(diǎn)，納指漲1.56%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.39%。WSB概念股下跌，游戲驛站跌近60%，AMC娛樂(lè)控股跌41%。中概股阿里巴巴跌3.8%。散戶的高度投機(jī)交易似乎正在退潮，白銀期貨與美股散戶抱團(tuán)的WSB概念股重挫。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.56%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.86%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.78%。
3、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.97%，報(bào)28362.17點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)收漲1.32%，報(bào)3096.81點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.49%，報(bào)6762.6點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲2.76%報(bào)55.03美元/桶，連漲兩日，創(chuàng)一年以來(lái)新高；布油4月合約漲2.61%報(bào)57.82美元/桶。
5、COMEX白銀期貨收跌近9%報(bào)26.78美元/盎司。COMEX黃金期貨收跌1.36%報(bào)1838.5美元/盎司。散戶投機(jī)交易退潮，銀價(jià)創(chuàng)近六個(gè)月以來(lái)最大單日跌幅。芝商所提高白銀期貨保證金。
6、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅跌0.6%報(bào)7752美元/噸，LME期鋅跌0.04%報(bào)2569.5美元/噸，LME期鎳跌0.73%報(bào)17730美元/噸，LME期鋁漲0.1%報(bào)1971美元/噸，LME期錫跌0.64%報(bào)22955美元/噸，LME期鉛跌1.13%報(bào)2013.5美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.056%，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.125%，3年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.181%，5年期美債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.446%，10年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.103%，30年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.873%。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8基點(diǎn)報(bào)0.347%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.256%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.7基點(diǎn)報(bào)-0.492%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.649%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.113%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.050%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.02%報(bào)91.0431，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.13%報(bào)1.2045，英鎊兌美元漲0.05%報(bào)1.3668，澳元兌美元跌0.17%報(bào)0.7609，美元兌日元漲0.04%報(bào)104.985，美元兌加元跌0.45%報(bào)1.2792，美元兌瑞郎漲0.03%報(bào)0.8974，離岸人民幣兌美元漲176個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4577。
海外
1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)，明確在通脹達(dá)到2%-3%區(qū)間之前不會(huì)加息。澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇順利且強(qiáng)于預(yù)期，預(yù)計(jì)GDP將在今年中恢復(fù)到2019年底水平；將在當(dāng)前QE計(jì)劃到期時(shí)進(jìn)一步購(gòu)買(mǎi)1000億澳元債券，將從4月中旬開(kāi)始以每周50億澳元速度購(gòu)買(mǎi)債券。
2、美國(guó)一些工會(huì)和貿(mào)易團(tuán)體正尋求至少1128億美元額外政府援助，以拯救在新冠疫情導(dǎo)致旅行需求崩潰中遭受?chē)?yán)重打擊的美國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)。
3、歐元區(qū)2020年第四季度GDP初值同比降5.1%，預(yù)期降5.4%，前值降4.3%；環(huán)比降0.7%，預(yù)期降1%，前值升12.5%；全年GDP同比下滑6.8%。國(guó)際貨幣基金組織最新預(yù)測(cè)，2021年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)有望增長(zhǎng)4.2%，低于全球經(jīng)濟(jì)5.5%的增速。
4、英國(guó)1月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)同比升6.4%，預(yù)期升6.9%，前值升7.3%；環(huán)比降0.3%，預(yù)期升0.3%，前值自升0.8%修正至升0.9%。
5、法國(guó)1月CPI同比升0.6%，預(yù)期升0.4%，前值持平；環(huán)比升0.2%，預(yù)期降0.1%，前值升0.2%；調(diào)和CPI同比升0.8%，預(yù)期升0.4%，前值持平；環(huán)比升0.3%，預(yù)期持平，前值升0.2%。
6、西班牙1月失業(yè)人數(shù)增7.62萬(wàn)人，前值增3.68萬(wàn)人；失業(yè)人數(shù)環(huán)比升1.96%，前值升0.96%。
7、日本相機(jī)映像機(jī)器工業(yè)會(huì)（CIPA）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球數(shù)碼相機(jī)出貨量為888萬(wàn)臺(tái)，同比減少42%。受疫情影響，各國(guó)紛紛取消集會(huì)活動(dòng)并推行外出限制令，導(dǎo)致需求大幅減少。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，荔枝漲41.4%，500彩票網(wǎng)漲18.9%，大全新能源漲12%，刷新歷史新高，富途控股漲11.4%，京東漲4.6%，拼多多漲4.6%，百度漲3.6%，嗶哩嗶哩漲6.9%。跌幅方面，希爾威金屬礦業(yè)跌17.4%，跟誰(shuí)學(xué)跌14.1%，陸金所控股跌8.6%，阿里巴巴跌3.8%。 新能源汽車(chē)股普跌，蔚來(lái)汽車(chē)跌2.33%，小鵬汽車(chē)跌4.67%，理想汽車(chē)跌5.74%。
2、Dealogic數(shù)據(jù)顯示，1月全球IPO規(guī)模達(dá)492億美元，遠(yuǎn)高于上年同期的116億美元。新興市場(chǎng)IPO規(guī)模創(chuàng)下紀(jì)錄高位，在IPO總額中貢獻(xiàn)168億美元，同比翻一倍。
3、陸金所：2020年第四季度凈利潤(rùn)為28.47億元，同比增長(zhǎng)17.4%；總收入增長(zhǎng)5.9%，至132.86億元；每ADS盈利1.25元。陸金所盤(pán)后股價(jià)漲近3%。
4、谷歌母公司Alphabet：第四季度每股盈利22.3美元，市場(chǎng)預(yù)期15.95美元，去年同期15.35美元。第四季度營(yíng)收569.0億美元，預(yù)期535.4億美元；第四季度運(yùn)營(yíng)收入156.5億美元，預(yù)期119.7億美元。谷歌盤(pán)后漲超5%。
5、亞馬遜：第四季度每股盈利14.09美元，市場(chǎng)預(yù)期7.12美元，去年同期6.47美元；第四季度凈銷(xiāo)售額1255.6億美元，市場(chǎng)預(yù)期1197億美元；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)69億美元，市場(chǎng)預(yù)期44.7億美元。亞馬遜盤(pán)后漲超1%。亞馬遜CEO貝索斯三季度起卸任CEO，將由Andy Jassy任職。貝索斯將成為該公司執(zhí)行董事長(zhǎng)。
6、美國(guó)證券交易委員會(huì)文件顯示，蘋(píng)果2026年到期的25億美元債券票面利率為0.700%；2028年到期的25億美元債券票面利率為1.2%；2031年到期的27.5億美元債券票面利率為1.65%；2041年到期的15億美元債券票面利率為2.375%。
7、特斯拉CEO馬斯克表示，腦機(jī)接口技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)Neuralink正在與美國(guó)食品和藥物管理局（FDA）進(jìn)行接觸，如果一切順利，可能會(huì)從今年晚些時(shí)候開(kāi)始進(jìn)行初步的人體試驗(yàn)。
8、英國(guó)石油公司（BP）近十年來(lái)首次虧損。2020年，該公司基本重置成本利潤(rùn)為虧損56.9億美元，2019年為盈利99.9億美元；歸屬于公司股東凈虧損為203.05億美元，2019年凈利潤(rùn)為40.26億美元。
9、輝瑞2020年第四季度營(yíng)收117億美元，凈利潤(rùn)5.94億美元；全年?duì)I收419.08億美元，凈利潤(rùn)96.16億美元；預(yù)計(jì)2021年?duì)I收594億美元-614億美元，新冠肺炎疫苗方面投資約為150億美元。
10、埃克森美孚2020年第四季度凈虧損200.7億美元，每股虧損4.7美元，資本支出47.7億美元；全年凈虧損224.4億美元。
11、法拉利2020年第四季度營(yíng)收10.7億歐元，凈利潤(rùn)2.63億歐元，預(yù)期1.91億歐元，前值1.66億歐元。
12、理想汽車(chē)1月交付5379輛理想ONE，同比增長(zhǎng)355.8%。理想ONE累計(jì)交付量達(dá)38976輛。
13、百度造車(chē)進(jìn)程正在提速。多家獵頭公司正為百度于江浙滬地區(qū)招攬?jiān)燔?chē)人才，此次招攬對(duì)象以中層骨干為主，包括總監(jiān)、副總監(jiān)以及高級(jí)經(jīng)理等職位。
14、Robinhood再獲注資24億美元，幾天內(nèi)獲注資34億美元。Robinhood將游戲驛站買(mǎi)入股數(shù)上限放寬至20股，同時(shí)還放寬對(duì)AMC、Express、高斯電子（Koss）等另外7只股票交易限制。
15、谷歌宣布關(guān)閉Stadia獨(dú)家游戲制作部門(mén)，放棄與PlayStation、Xbox競(jìng)爭(zhēng)。Stadia副總裁哈里森指出，未來(lái)Stadia將重點(diǎn)與游戲開(kāi)發(fā)者、出版商合作，讓它們利用好Stadia平臺(tái)技術(shù)，將游戲直接推送給平臺(tái)玩家。
16、高通公布在法國(guó)開(kāi)設(shè)5G研發(fā)設(shè)施計(jì)劃，以擴(kuò)大其在下一代網(wǎng)絡(luò)本地和全球發(fā)展方面的努力。
17、阿里巴巴集團(tuán)宣布擬發(fā)行以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)抵押債券，其中包括一組在可持續(xù)金融框架下發(fā)行的債券。債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定，并將在發(fā)行定價(jià)時(shí)公布。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)分化，PTA漲1.01%，瀝青漲0.93%，燃油漲0.77%，20號(hào)膠跌1.39%，玻璃跌1.22%，橡膠跌0.85%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.3%，焦煤跌2.19%，焦炭跌1.83%，動(dòng)力煤跌1.29%，螺紋鋼跌1.03%，熱軋卷板跌0.69%。
2、鄭商所：非期貨公司會(huì)員或者客戶利用套期保值額度頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)交易的，交易所可以對(duì)其采取取消套保開(kāi)倉(cāng)手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠等措施。
3、大商所1月處理異常交易行為60起，包括自成交超限42起、頻繁報(bào)撤單超限18起；處理違規(guī)交易線索9起，包括涉嫌自成交或約定交易影響合約價(jià)格4起、涉嫌對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金5起，對(duì)相關(guān)客戶開(kāi)展調(diào)查并采取相應(yīng)措施。
4、國(guó)家發(fā)改委表示，截至1月28日，已組織7批中央儲(chǔ)備凍豬肉投放，累計(jì)掛牌投放量達(dá)18萬(wàn)噸。目前，大批待投放中央儲(chǔ)備凍豬肉已經(jīng)“在路上”。
5、廣州期貨交易所正加速落地，目前各項(xiàng)籌設(shè)工作正全力推進(jìn)，股東大會(huì)業(yè)已順利召開(kāi)，力爭(zhēng)打造國(guó)際一流期貨交易所。同時(shí)，為打造期貨全產(chǎn)業(yè)鏈，廣東省級(jí)期貨公司、期貨與資本市場(chǎng)研究院也正同步推動(dòng)設(shè)立中。
6、上金所指出，近期國(guó)際市場(chǎng)貴金屬價(jià)格波動(dòng)加劇，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。同時(shí)，臨近春節(jié)假期，請(qǐng)各會(huì)員提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉(cāng)位，理性投資。
7、俄羅斯1月石油產(chǎn)量1015.9萬(wàn)桶/日，同比下降10.3%；天然氣產(chǎn)量681.02億立方米，增長(zhǎng)3.8%。
8、因海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)走低，波羅的海干散貨指數(shù)下跌4.43%至1380點(diǎn)，創(chuàng)1月4日以來(lái)新低。
債券
1、現(xiàn)券期貨震蕩偏弱，10年期國(guó)債期貨主力合約收跌0.08%。銀行間主要利率債收益率上行1-3bp，資金面進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，銀行間主要回購(gòu)利率普遍大幅下行，隔夜和7天回購(gòu)利率均創(chuàng)兩周新低。海航系債券繼續(xù)遭到拋售，“18海航Y(jié)3”成交價(jià)不足4毛，“15海航債”成交價(jià)不足1元。此外，“19蘇電03”跌近22%，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”漲近21%。
2、紫光集團(tuán)公告，截至兌付日1月31日，公司境外子公司紫光芯盛三期美元債違約，其中10.5億美元債未按期足額償付本息，9.5億美元債未按期足額償付利息。截至2月1日，紫光集團(tuán)合計(jì)負(fù)有清償義務(wù)已到期債務(wù)累計(jì)金額為人民幣21.12億元，紫光芯盛負(fù)有清償義務(wù)已到期美元債本息合計(jì)10.99億美元。