會員財經早餐2022年9月9日星期五
熱點聚焦
1、國務院常務會議部署加力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策，支持平臺經濟穩(wěn)就業(yè)；決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業(yè)信貸支持；部署階段性支持企業(yè)創(chuàng)新的減稅政策，期限截至今年12月31日；依法盤活地方2019年以來結存的5000多億元專項債限額，各地要在10月底前發(fā)行完畢，優(yōu)先支持在建項目。
2、騰訊控股主要股東Prosus宣布出售111.5萬股騰訊股份，持股比例降至27.99%。Prosus公告稱，作為回購計劃繼續(xù)實施的一部分，公司將其持有的額外1.92億股騰訊股票以憑證形式存入香港中央結算系統(tǒng)。該部分股票約占騰訊總股本的2%，以騰訊昨日收盤價301.8港元計算，總市值近580億港元。
3、歐洲央行宣布將三大主要利率均上調75個基點，為1999年以來最大幅度加息。歐洲央行行長拉加德表示，通脹風險傾向上行，預計未來還將進一步加息。歐洲央行目前估計，今年歐元區(qū)通脹將高達8.1%，明年回落至5.5%，2024年才有望降至2.3%。預計歐元區(qū)經濟將在今年晚些時候陷入停滯，并預計2022年GDP增速為3.1%，2023年為0.9%，2024年為1.9%。
4、當地時間9月8日，英國女王伊麗莎白二世在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡去世，享年96歲。在伊麗莎白二世去世后，查爾斯王子隨即成為英國的新君主。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.61%報31774.52點，標普500指數漲0.66%報4006.18點，納指漲0.6%報11862.13點。賽富時漲2.36%，摩根大通漲2.31%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.12%，特斯拉漲1.96%，谷歌跌0.98%。中概股漲跌不一，華迪國際漲14%，嗶哩嗶哩跌15.03%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.09%報12904.32點，法國CAC40指數漲0.33%報6125.9點，英國富時100指數漲0.33%報7262.06點。
3、亞太股市主要股指收盤普漲，日經225指數漲2.31%報28065.28點，重返28000點關口；韓國綜合指數漲0.33%，新西蘭NZX50指數漲1.12%，澳洲標普200指數漲1.77%。
4、國際油價全線上漲，美油10月合約漲0.96%，報82.73美元/桶。布油11月合約漲0.69%，報88.61美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.49%報1719.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.07%報18.455美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲2.98%報7850美元/噸，LME期鋅漲0.9%報3151.5美元/噸，LME期鎳漲1.48%報21900美元/噸，LME期鋁漲1.88%報2277美元/噸，LME期錫漲2.63%報21400美元/噸，LME期鉛跌0.08%報1900.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.36%報1388.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.3%報669美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.42%報832.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲2.55個基點報3.044%，2年期美債收益率漲7.3個基點報3.516%，3年期美債收益率漲7.9個基點報3.573%，5年期美債收益率漲6.5個基點報3.429%，10年期美債收益率漲5.4個基點報3.324%，30年期美債收益率漲6.4個基點報3.479%。
9、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲11.5個基點報3.142%，法國10年期國債收益率漲11個基點報2.252%，德國10年期國債收益率漲13.8個基點報1.707%，意大利10年期國債收益率漲10.8個基點報3.954%，西班牙10年期國債收益率漲10.7個基點報2.826%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.06%報109.65，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.05%報0.9998，英鎊兌美元跌0.26%報1.1505，澳元兌美元跌0.17%報0.6750，美元兌日元漲0.25%報144.11，美元兌瑞郎跌0.61%報0.9704，離岸人民幣兌美元跌50個基點報6.9620。
宏觀
1、商務部表示，在當前高通脹形勢下，美方決定延長對華加征關稅，勢必使眾多美國企業(yè)和消費者承受更大損失。重點外資項目工作專班將動態(tài)調整確定新一批重點外資項目清單，推出投資規(guī)模大、帶動作用強的先進制造業(yè)領域標志性外資項目，加強全流程服務和全方位保障，推動更多外資項目早日落地投產達產。
2、根據國務院聯(lián)防聯(lián)控機制有關部署，9月10日至10月31日，乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運、跨省客運船舶等交通工具需查驗48小時內核酸檢測陰性證明。國務院聯(lián)防聯(lián)控機制倡導國慶假期在本地過節(jié)，明確9月10日至10月底，將在全國推廣核酸“落地檢”。
3、工信部已培育8997家專精特新“小巨人”企業(yè)，其中今年新培育第四批4328家。去年“小巨人”企業(yè)營業(yè)收入總額超3.7萬億元，同比增長31.5%，比規(guī)上中小工業(yè)企業(yè)高11.6個百分點。
4、央行9月8日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
5、重慶、四川共同印發(fā)《重慶都市圈發(fā)展規(guī)劃》，這是中西部第一個跨省域都市圈規(guī)劃。重慶都市圈的范圍包括重慶主城都市區(qū)21個區(qū)和四川省廣安市行政轄區(qū)全域，總面積3.5萬平方公里，2020年常住人口有2440萬人。
6、四川擬加快培育“四川消費”品牌，推進國際消費目的地建設，目標是到2027年，四川省消費市場規(guī)模突破4萬億元。為此，四川擬將基建、新流通、新消費等基礎設施建設納入地方政府專項債；加快發(fā)展免稅經濟，拓展離境退稅和免稅業(yè)務，支持成都創(chuàng)建市內免稅店試點城市。
7、據證券時報，隨著近期國務院常務會議的部署，被稱為“準財政”的政策性開發(fā)性金融工具已擴容至6000億以上，重大項目資本金得到進一步保障；與此同時，投向延展、投資主體增加，分析預計資金或于9月底前全部落地，屆時，基建投資有望繼續(xù)保持較快增長，受訪專家指出，三季度基建投資增速中樞將在10%以上。
國內股市
1、A股三大股指震蕩下探，市場再度縮量，滬指止步四連升，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)3個月最低收盤點位，寧德時代跌逾5%。油氣、煤炭連續(xù)調整，半導體、蘋果、鋰電池、機器人題材下挫，基建午后崛起，旅游、核電、物流、黃金走強。截至收盤，上證指數跌0.33%報3235.59點，深證成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%，科創(chuàng)50指數跌0.84%，萬得全A跌0.62%，萬得雙創(chuàng)跌1.48%。市場成交額不足8000億元。
2、港股震蕩下跌，恒生指數收盤跌1%報18854.62點，錄得六連跌，續(xù)刷近半年新低；恒生科技指數跌1%；恒生國企指數跌1.18%。大市成交800.16億港元。消費、地產、醫(yī)藥、能源股走弱，碧桂園跌近7%領跌藍籌，旭輝控股集團跌近14%，維達國際跌超12%。電力、電子半導體、黃金板塊上漲。中國臺灣加權指數收盤漲1.2%。
3、北向資金凈賣出0.87億元，連續(xù)6日減倉。消費、金融出現(xiàn)回暖跡象，貴州茅臺、招商銀行分別遭凈賣出2.29億和2.78億元，中國平安獲凈買入2.02億元，寧波銀行獲凈買入1.98億元，山西汾酒獲小幅凈買入，藥明康德則再遭凈賣出1.34億元。新能源方面，寧德時代凈賣出2.48億元，隆基綠能獲凈買入3.88億元，特變電工、陽光電源、通威股份均獲小幅加倉，TCL中環(huán)則被凈賣出1.08億元。南向資金凈買入4980萬港元，騰訊控股、華能國際電力股份、華潤電力分別獲凈買入4.23億港元、2.08億港元、1.34億港元；恒生中國企業(yè)凈賣出額居首，金額為10.23億港元。
4、券商人士透露，為滿足券商業(yè)務需求，緩解券商作為網下投資者、主承銷商賬戶使用緊張現(xiàn)狀，中證協(xié)近日升級IPO網下投資者管理系統(tǒng)的用戶管理功能，支持為券商新增開立“03資管賬戶”，還支持主承銷商用戶自行開立并管理子賬戶。
5、證監(jiān)會核發(fā)可川科技、好上好IPO批文，終止固克節(jié)能創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。福斯達、江瀚新材、億道信息首發(fā)獲證監(jiān)會審核獲通過。敷爾佳、波長光電創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會，恒泰萬博被否。威力傳動、斯菱股份創(chuàng)業(yè)板首發(fā)9月16日上會。
6、證券時報，今年上半年，國內新增光伏裝機30.88GW，同比增長137%。今年前六個月的光伏裝機量已超過去年前十個月裝機量之和。7月我國光伏新增裝機量同比增長39%，太陽能電池出口同比增長118.8%，海內外需求共振下行業(yè)高景氣延續(xù)。今年二季度末，光伏設備行業(yè)上市公司持倉機構合計達到1.77萬家（未剔除重復持倉），持股市值逼近萬億元，均達到歷史最高水平。
樓市
1、湖北襄陽：持“楚才卡”A卡和B卡的借款人分別可按公積金貸款金額上限的3倍和2倍申請公積金貸款；“襄才卡”持卡人可按公積金貸款金額上限的1.2-1.5倍申請公積金貸款。
2、山東德州：購買德州市行政區(qū)域內自住住房提取公積金時，提取人及配偶名下不受房屋套數限制；公積金貸款人首次結清公積金貸款后，第二次申請使用無間隔時間。
產業(yè)
1、國家醫(yī)保局決定開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理，明確口腔種植體將進行集采，牙冠進行競價掛網，種植牙醫(yī)療服務進行價格調控，例如，三級公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格全流程調控目標為一顆牙4500元。
2、據乘聯(lián)會，8月乘用車市場零售187.1萬輛，同比增28.9%，為近10年最高增速，環(huán)比則增長2.9%；乘用車生產211.6萬輛，同比增長41.9%，環(huán)比下降1.9%；乘用車出口25.2萬輛，同比增長77.5%，環(huán)比增長12%。
3、據乘聯(lián)會，8月新能源乘用車批發(fā)銷量63.2萬輛，同比增長103.9%，環(huán)比增長12%；零售銷量52.9萬輛，同比增長111.2%，環(huán)比增8.8%，零售滲透率28.3%；新能源乘用車出口7.7萬輛，其中特斯拉中國出口4.25萬輛、上汽乘用車出口1.5萬輛。
4、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，未來整車企業(yè)將日益強大，對電池企業(yè)、對上游產業(yè)鏈的控制能力會進一步加強，同時對下游的品牌營銷能力的掌控也在進一步加強。在新能源的體系下，“整車為王”的特征將進一步、持續(xù)體現(xiàn)。
5、國務院辦公廳發(fā)文進一步加強商品過度包裝治理，針對重要節(jié)令、重點行業(yè)和重要生產經營企業(yè)，聚焦月餅、粽子、茶葉、保健食品、化妝品等重點商品，依法嚴格查處生產、銷售過度包裝商品的違法行為，尤其要查處鏈條性、隱蔽性案件。
6、據券商中國，硅業(yè)分會為避免多晶硅價格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起暫停多晶硅采集價格的發(fā)布。此前，多晶硅價格已經在今年年內連續(xù)29周上漲，且沒有明顯回調跡象。相關專家透露，受疫情、限電等因素影響，8月硅料產量可能比預期減少8%，再加上此前超簽，硅料供不應求的局面仍在持續(xù)。
7、河南出臺氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，目標是到2025年，氫能產業(yè)年產值突破1000億元，推廣各類氫燃料電池汽車5000輛以上，鄭汴洛濮氫走廊基本建成；到2035年，建成世界一流的燃料電池汽車產業(yè)基地、國內領先的氫能產業(yè)集群。
8、工信部支持鄭州市創(chuàng)建國家區(qū)塊鏈發(fā)展先導區(qū)，計劃到2025年，建成2個省級區(qū)塊鏈專業(yè)園區(qū)，全市區(qū)塊鏈產業(yè)整體規(guī)模突破30億元。
9、“2022天貓雙11全球狂歡季”將于10月24日晚8點開啟預售，10月31日第一波開賣，11月10日第二波開賣，兩波開賣時間均提前至晚8點開始。
10、Canalys最新統(tǒng)計顯示，2022年第二季度全球可穿戴腕帶設備出貨量增長2%，達到4170萬部，在第一季度下降3.7%后再度恢復增長。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾重申對抗通脹不能過早放松政策，稱美聯(lián)儲需要在通脹問題上采取“直接而有力”的行動，將堅持下去直到任務完成。鮑威爾指出，通脹高于目標的時間越長，風險越大。
2、美聯(lián)儲埃文斯：一旦利率達到3.5%的范圍，將會開始擔心過度收緊的問題；美元走強反映了投資者對美聯(lián)儲的信心；對9月份支持加息50個基點或75個基點均持開放態(tài)度；傾向于將利率提高到4%，然后暫停加息。
3、英國首相特拉斯公布政府緊急能源計劃，將把家庭平均燃氣費和電費控制在每年2500英鎊左右，比當前上限高出500英鎊，但比將于10月份實施的限額低1000英鎊。特拉斯表示，將于下周發(fā)放超過100個新的石油和天然氣勘探許可證，正在與供應商談判新的長期能源合同。
4、澳洲聯(lián)儲主席洛威意外放“鴿”。洛威表示，預計將需要進一步加息，但不是按照預先設定的路徑?，F(xiàn)金利率更接近中性水平，隨著現(xiàn)金利率水平的上升，利率上升速度放緩的可能性越來越大。
5、馬來西亞央行加息25個基點至2.5%，旨在應對行業(yè)成本上漲壓力以及全球金融緊縮等。這也是馬來西亞央行今年第三次加息。
6、美國上周初請失業(yè)金人數22.2萬人，較前一周減少6000人，連續(xù)第四周下降，并創(chuàng)5月以來的最低水平。美國至8月27日當周續(xù)請失業(yè)金人數為147.3萬，較上期增加3.6萬。
7、美國抵押貸款利率連續(xù)第三周攀升，30年期貸款的平均利率從上周的5.66%升至5.89%，達到2008年以來的最高水平。
8、日本上調二季度經濟增幅，第二季度實際GDP終值環(huán)比增長0.9%，按年率計算為3.5%，均較初值大幅上調。日本7月貿易帳逆差12122億日元，為紀錄最大逆差。
9、法國7月貿易帳逆差145.38億歐元，為紀錄最大逆差，預期逆差135.6億歐元，前值修正為逆差130.8億歐元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，華迪國際漲14%，團車漲12.02%，無憂英語漲6.15%，尚德機構漲6.14%，和黃醫(yī)藥漲5.63%；跌幅方面，盈喜集團跌15.67%，嗶哩嗶哩跌15.03%，獵豹移動跌9.61%，阿特斯太陽能跌6.91%，再鼎醫(yī)藥跌6.05%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲1.09%，小鵬汽車跌2.5%，理想汽車跌2.36%。
2、蘋果iPhone 13降價促銷，iPhone 13 Pro下架。蘋果官網顯示，iPhone 13的 128GB、256GB、512GB版本售價分別為5399元、6299元、8099元，較此前分別便宜600元、500元、300元。
3、用戶增長放緩背景下，全球視頻流媒體巨頭奈飛正在采取一系列措施減少支出，包括縮減房地產規(guī)模、限制公司禮品支出、控制云計算成本和雇傭更多初級員工。
4、三星可穿戴式行走輔助機器人“GEMS Hip”推遲到年底上市。該機器人能夠戴在髖關節(jié)上，走路時可以為佩戴者提供20%以上的行走力量，步行速度可以提高10%。
5、梅賽德斯-奔馳和美國電動汽車初創(chuàng)公司Rivian啟動戰(zhàn)略合作，雙方未來將設立合資企業(yè)在歐洲生產電動貨車。
6、日立功率半導體公司計劃投資超1000億日元，將用于電動汽車和電器等產品的功率半導體產能提高至3倍。
7、特斯拉正在加大加州超級工廠的招聘力度，目標是每年生產40吉瓦時的電池單元Megapack。特斯拉已經在官網上公布了加州超級工廠的37個職位空缺，這些職位大多與工程和質量控制有關，但也有一些生產崗位，這通常意味著已經接近生產開始的時間了。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，20號膠跌1.7%，燃油跌1.33%，橡膠跌1.09%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲2.02%。農產品多數下跌，菜粕、豆粕、豆一、棕櫚油、豆二、棉紗跌超1%?；窘饘倨谪浂鄶瞪蠞q，滬銅漲1.62%，滬錫漲1.34%，滬鋅漲1.08%，不銹鋼漲1%。
2、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布告示稱，近期，受多重因素的影響，部分供應鏈價格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產業(yè)穩(wěn)定運行。為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停該采集價格的發(fā)布。
3、EIA：上周美國原油庫存增加884.5萬桶，原油產量維持在1210萬桶/日不變，出口減少53.4萬桶/日至343.3萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少752.7萬桶至4.425億桶。
4、EIA：上周美國天然氣庫存總量為26940億立方英尺，較此前一周增加540億立方英尺，較去年同期減少2220億立方英尺，同時較5年均值低3490億立方英尺。
5、波羅的海干散貨指數漲3.97%，報1178點。