會員財經早餐2022年11月9日星期三
熱點聚焦
1、國家統(tǒng)計局今日將公布10月份全國CPI和PPI數(shù)據(jù)，受蔬菜等價格回落及去年基數(shù)影響，10月CPI同比漲幅或有所回落。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，共有21家機構對10月CPI進行預測，預測平均值為同比上漲2.4%，升幅創(chuàng)5個月最低值；有20家機構對10月PPI進行預測，預測平均值為同比下降1.1%，為2021年以來首次出現(xiàn)同比下滑。
2、比亞迪正式公布旗下高端汽車品牌，并定名“仰望”。新品牌將采用全新的品牌標識、獨立的銷售服務網絡及運營團隊，價格區(qū)間預計在80至150萬元，預計將于明年一季度發(fā)布，該品牌主打車型為越野車。比亞迪表示，仰望汽車將以顛覆性技術與前瞻性設計打造品牌與產品，致力于為用戶帶來極致性能新體驗。
3、歌爾股份境外某大客戶要求暫停生產其一款智能聲學整機產品，預計影響2022年度營業(yè)收入不超過33億元，約占公司2021年度經審計營業(yè)收入的4.2%。歌爾股份表示，目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常開展。知情人士稱，歌爾股份這次丟掉的訂單為蘋果耳機AirPods Pro，主要原因是良率不佳，但不存?zhèn)髀勚械牧悸试旒?，甚至被罰款等情況。
4、昨日中證1000期指出現(xiàn)“烏龍指”行情，主力合約IM2211以跌10%的跌停價開盤，但隨后成交價快速拉升。中金所公告稱，經核查，為某客戶對其使用的交易軟件不熟悉所致，開盤后IM2211合約交易價格即恢復正常。以當日IM2211合約結算價估算，此筆交易的賣方或出現(xiàn)約1067萬元虧損。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.02%報33160.83點，標普500指數(shù)漲0.56%報3828.11點，納指漲0.49%報10616.2點。波音漲3.01%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.03%，谷歌漲0.46%，特斯拉跌2.93%。中概股多數(shù)下跌，金太陽教育跌24.42%，華迪國際跌17.96%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.15%報13688.75點，法國CAC40指數(shù)漲0.39%報6441.5點，英國富時100指數(shù)漲0.08%報7306.14點。
3、亞太股市主要股指多數(shù)收高，韓國綜合指數(shù)漲1.15%，日經225指數(shù)漲1.25%，澳洲標普200指數(shù)漲0.36%，新西蘭NZX50指數(shù)跌1.23%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.1%報1715.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.42%報21.425美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走低提振金價上漲。
5、國際油價全線下跌，美油12月合約跌3.4%，報88.67美元/桶。布油明年1月合約跌2.84%，報95.14美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.76%報8054美元/噸，LME期鋅漲1.09%報2917.5美元/噸，LME期鎳漲1.86%報23830美元/噸，LME期鋁漲0.34%報2345美元/噸，LME期錫漲4.28%報19750美元/噸，LME期鉛漲0.15%報2039.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.22%報1447美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.33%報666.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.04%報828.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲9.55個基點報4.200%，2年期美債收益率跌7.5個基點報4.657%，3年期美債收益率跌9個基點報4.564%，5年期美債收益率跌9.5個基點報4.298%，10年期美債收益率跌8.4個基點報4.133%，30年期美債收益率跌4個基點報4.277%。
9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌9個基點報3.539%，法國10年期國債收益率跌6.6個基點報2.791%，德國10年期國債收益率跌6.3個基點報2.274%，意大利10年期國債收益率跌9.6個基點報4.373%，西班牙10年期國債收益率跌6.5個基點報3.309%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.5%報109.63，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.51%報1.0074，英鎊兌美元漲0.12%報1.1540，澳元兌美元漲0.39%報0.6505，美元兌日元跌0.6%報145.68，美元兌瑞郎跌0.27%報0.9857，離岸人民幣兌美元漲6個基點報7.2284。
宏觀
1、據(jù)新華財經，某系統(tǒng)重要性銀行透露，為進一步提振經濟，系統(tǒng)重要性銀行將在四季度加大對制造業(yè)、基礎設施領域的貸款投放力度。知情人士稱，國家發(fā)改委前段時間組織多次會議，要求四季度加大貸款投放力度，預計對GDP全年增速會有顯著改善。
2、央行11月8日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有150億元逆回購到期，因此凈回籠130億元。
3、11月8日0-15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者44例，其中，隔離觀察人員40例、社會面篩查人員4例。
4、2022胡潤百富榜發(fā)布，1305位個人財富50億元人民幣以上的企業(yè)家上榜，同比減少11%；上榜企業(yè)家總財富下降18%，至24.5萬億元；千億級企業(yè)家減少11人，至34人。農夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒以4550億元蟬聯(lián)中國首富，財富比去年增長650億元。字節(jié)跳動張一鳴財富下降950億元，以2450億元位列第二。寧德時代曾毓群財富下降900億元，以2300億元位列第三。房地產行業(yè)上榜人數(shù)繼續(xù)下跌，上榜人數(shù)占比從二十年前的50%減少到今年的10%。大健康行業(yè)上升，占比從十年前的6%上升到今年9%。
5、據(jù)經濟參考報，6天的進博會，365天的中國機遇。五年來，“進博效應”不斷釋放，“買全球、賣全球、惠全球”的國際公共產品功能不斷增強。今年的進博會上首次設立“展商變投資商”專區(qū)，展現(xiàn)中國通過進博會等開放平臺吸引眾多外資企業(yè)投資中國、加碼中國、深耕中國，與世界各國共享中國發(fā)展機遇的生動圖景。
國內股市
1、A股全天縮量回調，三大指數(shù)均止步6連陽。截至收盤，上證指數(shù)跌0.43%報3064.49點，深證成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.4%、0.56%；萬得全A全天成交8364億元，環(huán)比收窄近1700億元。全天個股跌多漲少，但日內僅1股跌停顯示情緒上并不悲觀，尾盤不少資金已出現(xiàn)回流跡象。
2、港股弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌0.23%報16557.31點，恒生科技指數(shù)跌1.56%，恒生國企指數(shù)跌0.6%。大市成交1047.29億港元。新能源汽車、科技、餐飲股跌幅居前，醫(yī)藥股分化，地產股整體走弱。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.94%。
3、北向資金凈賣出37.94億元，寧德時代、藥明康德、瀘州老窖分別遭凈賣出4.47億元、2.33億元、2.25億元；美的集團逆勢獲凈買入4.59億元。南向資金凈買入41.98億港元，恒生中國企業(yè)、盈富基金、騰訊控股分別獲凈買入12.44億港元、10.06億港元、4.36億港元；美團-W凈賣出額居首，金額為6.14億港元。
4、北證50首發(fā)樣本股為9月生效樣本股，預計將于11月中旬啟動下一期定期調整工作，樣本股新一期定期調整結果將于11月25日前后向市場發(fā)布，12月12日正式生效。
5、據(jù)中國基金報，知名基金經理周應波認為，市場即將接近2021年初以來調整的尾聲，投資機會正在變得越來越多。明年經濟將是弱復蘇的格局，總體流動性維持寬松局面，美債利率大概率會在高位盤整。在投資布局上，周應波選擇逆勢加倉，當前股票倉位已經超四成，看好醫(yī)藥、計算機、光伏儲能、化工等方向。策略上“立足穩(wěn)定需求、跟蹤景氣變化”，挖掘個股層面的“專精特新”。
6、據(jù)中國基金報，股票ETF作為重要配置工具的價值，在股市異常波動以來的7年時間里，不僅沒有減少份額，減少資產凈值，反而市場份額大幅度上升。據(jù)銀河證券統(tǒng)計顯示，今年下半年以來，A股股票ETF基金保持持續(xù)資金凈流入，且每個月份都以資金凈流入為主，至今合計吸金超1100億元。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，股票型ETF持有滬深A股市值占滬深A股流通市值比例是1.47%，創(chuàng)出歷史新高。
7、據(jù)證券時報，近日，上交所與航空工業(yè)、航天科工和中國華電3家央企集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，上交所將與3家央企集團在擬上市公司培育、重組上市、市場融資等方面深化合作，推動提升央企上市公司核心競爭力和市場影響力。下一步，上交所將積極踐行國家戰(zhàn)略，努力成為資本市場支持央企改革發(fā)展的主戰(zhàn)場。目前，滬市國務院國資委所屬央企上市公司數(shù)量已達到213家，上交所成為央企上市公司重要集聚地。
8、據(jù)證券時報，據(jù)深圳證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，深圳證券分支機構未能維系8月份回暖勢頭，9月份除了員工數(shù)量環(huán)比略增，其他指標悉數(shù)下滑，其中營業(yè)收入、利潤總額合計分別為9.97億元、2.79億元，環(huán)比下降15.37%、29.78%。
9、據(jù)證券時報，剛剛過去的三季度，有37只次新股獲得機構扎堆新進建倉且期末持股市值超過億元，其中聯(lián)影醫(yī)療、海光信息、華大九天等6只個股期末持股市值超過10億元。除了期末持股市值排名第一，機構持有聯(lián)影醫(yī)療占流通股比例超過61%，同樣高居第一位。從持股機構數(shù)來看，華寶新能獲得110家機構持股。聯(lián)影醫(yī)療、海光信息、廣立微、華大九天等個股均有50家以上機構持股。
10、據(jù)經濟參考報，隨著三季報的披露結束，機構持股動向也浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共逾50家券商現(xiàn)身633家（含重復持有）上市公司的前十大流通股東名單，總持股市值為463.31億元，較二季度末有所收縮。
11、據(jù)經濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來共有5200余只公募基金參與打新，獲配總金額超過780億元。與去年同期相比，基金獲配新股的數(shù)量有所減少，但獲配金額高于去年同期。從板塊來看，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板成為今年公募基金打新的重點領域，獲配金額比例合計超過90%。行業(yè)方面，電子、醫(yī)藥生物、機械設備等行業(yè)更受公募機構打新“青睞”。
12、光伏逆變器板塊昨日因一則海外需求縮減傳聞集體大跌。固德威相關人士表示，光伏逆變器傳統(tǒng)淡季是一季度，三、四季度是旺季，雖然在數(shù)量上無法給出準確判斷，但行業(yè)景氣度依舊較高。錦浪科技通過互動易回復稱，從目前來看，市場需求良好，沒有大的變化。
13、兩家公司被證監(jiān)會立案。ST中利公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司及控股股東立案。國瑞科技也公告表示，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案。
14、由比亞迪儲能供貨的全球最大單期儲能電站在美國投入商業(yè)運營。該獨立儲能電站由比亞迪提供 1500V 的電網級儲能產品 BYD Cube T28，儲能容量近 1.7GWh。
15、吉利和雷諾將成立一家新公司，在全球范圍內共同研發(fā)、制造和供應混合動力總成和燃油動力總成。根據(jù)框架協(xié)議，吉利和雷諾集團的動力總成公司預計將在2023年正式合并，雙方將分別持有新公司50%的股權。
16、寶尊電商公告稱，將以全現(xiàn)金交易方式收購Gap大中華區(qū)業(yè)務。此次交易基準對價為4000萬美元，視協(xié)議最終調整情況，總交易金額不高于5000萬美元。
產業(yè)
1、《建材行業(yè)碳達峰實施方案》出爐，明確“十四五”期間，建材產業(yè)結構調整取得明顯進展，行業(yè)節(jié)能低碳技術持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產品綜合能耗水平降低3%以上。加強建材行業(yè)二氧化碳排放總量控制，研究將水泥等重點行業(yè)納入全國碳排放權交易市場。
2、工信部裝備工業(yè)一司表示，將堅持電動化、智能化、網聯(lián)化發(fā)展方向，完善支持政策，大力推動新能源汽車和智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展。將加強跨部門協(xié)調力度，推動解決遠洋運輸運費高、運力不足等突出問題，組織搭建第三方公共服務平臺，為汽車海外出口營造更加良好的環(huán)境。
3、國產大飛機C919在第十四屆中國國際航空航天博覽會上獲簽300架新訂單，簽約客戶系國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租共七家租賃公司。
4、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月我國乘用車市場零售184萬輛，同比增長7.3%，環(huán)比下降4.3%，為2013年以來首次出現(xiàn)“金九銀十”的環(huán)比下降特征。10月新能源乘用車批發(fā)銷量達到67.6萬輛，同比增長85.8%，環(huán)比增0.4%，持續(xù)環(huán)比改善超過預期；新能源乘用車零售銷量55.6萬輛，同比增75.2%，環(huán)比降9%，零售滲透率30.2%。
5、對于其他車企是否將跟隨特斯拉降價一事，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，今年年末不僅不會出現(xiàn)大范圍的新能源車降價潮，反而有可能出現(xiàn)一輪漲價潮。明年新能源國補即將退出，車企降價之后，若屆時再提價，反而會處于被動位置，不利于銷售的開展。
6、中國汽車流通協(xié)會受國家有關部門委托，面向行業(yè)重點企業(yè)開展汽車市場近期運行情況調研座談工作，為政府下一步精準制定相關政策提供參考。
7、第七批國家組織藥品集采中選結果將于11月在北京執(zhí)行，藥價平均降幅預計超過50%，累計降低藥品費用達75億元，藥品類別已實現(xiàn)化學藥品、生物制品和中成藥三大領域全覆蓋。
8、據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，10月份26家挖掘機制造企業(yè)銷量達到20501臺，同比增長8.1%，其中國內11350臺，同比下降9.91%；出口9151臺，同比增長43.8%。
9、中國商飛發(fā)布報告預測，未來20年全球航空旅客的周轉量年均增長率為3.9%，將有9284架飛機交付中國市場，其中，單通道噴氣客機6288架，占交付總量的近七成。
10、分析機構克拉克森數(shù)據(jù)顯示，10月全球新船訂單量為341萬修正總噸，同比增加19%。其中，中國拿到180萬修正總噸，以53%的市場份額排名第一。韓國以143萬修正總噸位列第二，市場份額42%。
11、多位知情人士透露，元氣森林2022年銷售回款預計約80億-90億元，同比增長10%-23%。相關人士還預測，今年銷售額靠前的產品是氣泡水、外星人電解質水和纖茶。
海外
1、歐盟方面表示，因美國政府的《通脹削減法案》破壞美歐之間“公平競爭”環(huán)境，歐盟已向美方發(fā)出書面警告，并將考慮采取報復性措施。
2、歐洲央行副行長金多斯表示，將繼續(xù)加息以確保通脹回歸，預計通脹將在明年上半年開始下降，量化緊縮將從2023年開始。
3、日本央行公布10月政策會議意見摘要顯示，政策制定者討論了是否需要警惕長期寬松貨幣政策的副作用，以及未來退出超低利率的潛在影響。
4、日本內閣批準本財年第二次追加預算，總額29.1萬億日元，旨在為經濟刺激計劃提供資金。另外，日本財務省正在考慮對年收入超過數(shù)億日元的人增稅。
5、歐元區(qū)9月零售銷售同比降0.6%，好于預期的降1.3%。環(huán)比則上升升0.4%，為2022年1月以來最高值。
6、法國9月貿易帳錄得逆差174.87億歐元，為紀錄最大逆差，遠超市場預期的143億歐元逆差。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，金太陽教育跌24.42%，華迪國際跌17.96%，奇點未來跌13.2%，逸仙電商跌10.92%，每日優(yōu)鮮跌9.55%，嘉楠科技跌8.15%，尚乘數(shù)科跌7.43%；漲幅方面，房多多漲15.56%，新濠影匯漲11.22%，團車漲7.53%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.87%，小鵬汽車跌1.14%，理想汽車漲1.71%。
2、歐盟反壟斷監(jiān)管機構對微軟以690億美元收購動視暴雪的交易展開全面調查，稱該交易可能損害游戲機和PC視頻游戲、操作系統(tǒng)分銷市場的競爭。
3、特斯拉中國上線現(xiàn)車限時提車保險補貼方案。11月8日（含）至11月30日（含），購買現(xiàn)車及合作保險機構車險組合并按期完成提車，尾款可減8000元；12月1日（含）至12月31日（含）尾款可減4000元。
4、特斯拉將于2022年底提交關于特斯拉柏林工廠的擴建申請表，柏林工廠的年產能計劃提升至100萬輛。
5、三星電子規(guī)劃2023年智能手機生產目標約2.9億部，同比降幅達13%，不過三星旗艦新機Galaxy S23(暫稱)系列生產目標則與2022年相似。
6、已啟動大規(guī)模重組計劃的瑞士信貸宣布，將在2023年2月14日前關閉本國的109家分支機構，主要是因為客戶越來越多地使用移動互聯(lián)網服務。
7、現(xiàn)代汽車與中金資本簽商用車新能源合作協(xié)議，推動現(xiàn)代汽車集團的電動化轉型及新能源汽車銷售。
8、知情人士透露，花旗集團本周在投資銀行部門裁員了數(shù)十人。上述消息人士稱，此次裁員波及全球投行員工，包括資本市場部門在內。
9、奈飛探索投資體育聯(lián)盟，正就流媒體版權進行競標。
10、迪士尼第四財季調整后每股收益0.3美元，預期0.51美元。營收201.5億美元，預期212.6億美元。凈利潤1.62億美元，預期6.27億美元。迪士尼第四財季Disney+訂閱用戶1.642億，預期1.625億。Hulu和直播電視訂閱用戶數(shù)440萬，預期420萬。主題公園，體驗，以及產品運營利潤15.1億美元。迪士尼美股盤后跌超6%。
11、樂天百貨第三季度銷售額同比增長17.3%，為7689億韓元，營業(yè)利潤成功扭虧為盈，為1089億韓元。
12、消息稱NBA目前正計劃成立新的私募股權部門，以規(guī)范化、正式化其管理，并擴大對外投資。
13、杜邦第三財季凈銷售額為33億美元，同比增4%；歸屬公司股東凈利潤3.67億美元，上年同期3.91億美元；每股攤薄收益0.73美元，上年同期0.75美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，黑色系、能源化工品表現(xiàn)較好，鐵礦石、焦炭、焦煤漲超2%，熱卷、聚丙烯漲超1.6%，原油跌2.46%。農產品多數(shù)小幅下跌?；窘饘倨谪浫€收漲，滬錫漲2.49%，滬鎳漲1.67%，滬銅漲1.55%，滬鉛漲0.69%，滬鋅漲0.34%，滬鋁漲0.33%；滬金漲1.83%，滬銀漲3.04%。
2、商務部副部長盛秋平在第十一屆中國國際石油貿易大會上表示，中國將繼續(xù)堅持開放的能源發(fā)展道路，中國能源市場的持續(xù)穩(wěn)定增長，將有利于所有能源生產國、消費國和貿易國，也將為世界各國提供更多更好的合作機遇。
3、上期所調整期貨公司會員限倉比例，自明年起開始實施。其中，54家《2022年期貨公司分類結果》A類期貨公司的會員限倉比例為35%；2家自A類調整至B類及以下的期貨公司的會員限倉比例，自35%調整至25%。
4、中國煤炭運銷協(xié)會組織召開2023年煤炭中長期合同簽訂工作視頻研討會，要求堅持在合理區(qū)間價內的市場化定價機制原則，努力維護供需企業(yè)長期穩(wěn)定的市場格局，兼顧做好冶金、建材、化工等行業(yè)的銜接，全力保證煤炭穩(wěn)定供應和經濟平穩(wěn)運行。
5、韓國、印尼商定擴大在關鍵礦物供應鏈構建和清潔能源領域的合作，決定由兩國代表研究機構設立共同研究中心，開發(fā)鎳、稀土類等關鍵礦物的領先技術。
6、EIA短期能源展望報告：預計2022年WTI原油價格為95.88美元/桶，此前預期為95.74美元/桶；預計2023年WTI原油價格為89.33美元/桶，此前預期為88.58美元/桶；預計2022年布倫特價格為102.13美元/桶，此前預期為102.09美元/桶；預計2023年布倫特價格為95.33美元/桶，此前預期為94.58美元/桶。
7、美國至11月4日當周API原油庫存增加561.8萬桶，預期增加110萬桶，前值減少653.4萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.4%，至1356點，觸及一周高位。