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財(cái)經(jīng)早餐2022年12月2日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院決定于2023年開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查。第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查將首次統(tǒng)籌開(kāi)展投入產(chǎn)出調(diào)查，全面調(diào)查我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、布局和效益，摸清各類單位基本情況，掌握國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)間經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。
2、造車新勢(shì)力集中公布11月交付數(shù)據(jù)，哪吒汽車以約15.1萬(wàn)輛蟬聯(lián)第一位。理想汽車緊隨其后，11月共交付新車約1.5萬(wàn)輛，創(chuàng)下單月最高交付紀(jì)錄。蔚來(lái)交付14.2萬(wàn)輛排在第三位，當(dāng)月交付量同樣創(chuàng)下新高。此外，零跑汽車共交付新車8047輛，小鵬汽車交付5811輛。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，12月首個(gè)交易日，A股成交額再次突破萬(wàn)億元大關(guān)，北向資金也持續(xù)活躍，全天凈買(mǎi)入金額達(dá)114.50億元。而剛剛收官的11月，北向資金當(dāng)月合計(jì)凈買(mǎi)入600.95億元。指數(shù)表現(xiàn)方面，外資青睞的A股代表性指數(shù)——富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)11月以來(lái)累計(jì)漲幅已逾12%。相較于前期一度低迷的態(tài)勢(shì)，外資情緒“回暖”信號(hào)在近期愈發(fā)顯著。近日，高盛等多家外資巨頭又再度強(qiáng)調(diào)了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的積極看好。
4、美國(guó)10月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比升0.2%，為今年7月以來(lái)最小增幅，低于市場(chǎng)預(yù)期的0.3%，前值0.5%。10月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升5%，為連續(xù)第四個(gè)月放緩，前值5.1%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.56%報(bào)34395.01點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.09%報(bào)4076.57點(diǎn)，納指漲0.13%報(bào)11482.45點(diǎn)。賽富時(shí)跌8.09%，聯(lián)合健康集團(tuán)跌2.01%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.01%，臉書(shū)漲1.98%，亞馬遜跌1.08%。中概股多數(shù)下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.65%報(bào)14490.3點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.23%報(bào)6753.97點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.19%報(bào)7558.49點(diǎn)。
3、亞太主要股指全線收高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.3%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.92%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.96%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.85%。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油明年1月合約漲1.07%，報(bào)81.41美元/桶。布油明年2月合約漲0.05%，報(bào)87.01美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲3.27%報(bào)1817.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲5.46%報(bào)22.97美元/盎司。美元和美債收益率雙雙大跌支撐金價(jià)大幅走高。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.47%報(bào)8360美元/噸，LME期鋅漲0.84%報(bào)3063美元/噸，LME期鎳漲1.2%報(bào)27310美元/噸，LME期鋁跌0.1%報(bào)2475美元/噸，LME期錫漲1.44%報(bào)23250美元/噸，LME期鉛跌0.5%報(bào)2182美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.59%報(bào)1431.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.09%報(bào)659.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.7%報(bào)782美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.094%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌14個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.259%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌11.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.806%，意大利10年期國(guó)債收益率跌17.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.686%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌13.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.797%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌3.11個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.324%，2年期美債收益率跌8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.238%，3年期美債收益率跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.969%，5年期美債收益率跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.666%，10年期美債收益率跌9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.508%，30年期美債收益率跌13.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.599%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌1.2%報(bào)104.70，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.14%報(bào)1.0526，英鎊兌美元漲1.58%報(bào)1.2251，澳元兌美元漲0.33%報(bào)0.6811，美元兌日元跌1.97%報(bào)135.34，美元兌瑞郎跌0.94%報(bào)0.9369，離岸人民幣兌美元漲88個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0370。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭1日在國(guó)家衛(wèi)生健康委召開(kāi)座談會(huì)，聽(tīng)取防控工作一線代表對(duì)優(yōu)化完善防控措施的意見(jiàn)建議。她強(qiáng)調(diào)，要總結(jié)基層經(jīng)驗(yàn)做法，推動(dòng)防控措施持續(xù)優(yōu)化。
2、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月我國(guó)服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持增長(zhǎng)，服務(wù)進(jìn)出口總額49185.5億元，同比增長(zhǎng)17.2%。其中，服務(wù)出口23581.5億元，增長(zhǎng)18.1%；進(jìn)口25604億元，增長(zhǎng)16.4%；逆差為2022.6億元。
3、中國(guó)11月財(cái)新制造業(yè)PMI為49.4，較10月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍延續(xù)8月以來(lái)的收縮態(tài)勢(shì)，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況仍然偏弱。財(cái)新智庫(kù)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力之下，就業(yè)指數(shù)長(zhǎng)期處于低位，就業(yè)低迷與三重壓力形成負(fù)面反饋，市場(chǎng)對(duì)于促就業(yè)、穩(wěn)內(nèi)需政策的要求格外迫切。
4、央行公告稱，11月，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款3675億元。
5、央行12月1日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有80億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放20億元。
6、鄭州市140個(gè)重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，總投資1038.8億元，涵蓋先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、社會(huì)民生等多個(gè)領(lǐng)域。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)跳空高開(kāi)，滬指一度漲超1%逼近3200點(diǎn)，成交量明顯放大；隨后市場(chǎng)高位整理，午后漲幅縮窄。大消費(fèi)板塊活躍，新冠防治概念股全面回調(diào)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.45%報(bào)3165.47點(diǎn)，深證成指漲1.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.53%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.91%，萬(wàn)得全A漲0.92%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲1.38%。市場(chǎng)成交額10590億元，時(shí)隔半個(gè)月重回萬(wàn)億大關(guān)。北向資金實(shí)際凈買(mǎi)入114.5億元，五糧液、邁瑞醫(yī)療、寧德時(shí)代分獲凈買(mǎi)入9.19億元、8.63億元、8.36億元。
2、港股大幅高開(kāi)后震蕩回落，恒生指數(shù)收盤(pán)漲0.75%報(bào)18736.44點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.08%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.16%。大市成交1985.63億港元，南向資金凈買(mǎi)入20.35億港元?？萍肌⑵嚒⒋笙M(fèi)、有色股漲幅居前，物業(yè)管理股強(qiáng)勢(shì)，醫(yī)藥、能源股走弱。海昌海洋公園暴跌超50%，公司盤(pán)后辟謠執(zhí)行董事兼控股股東曲程出售股份傳聞。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.9%。
3、科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)落地已“滿月”。Wind數(shù)據(jù)顯示，首批42只科創(chuàng)板做市標(biāo)的股合計(jì)成交超2700億元，較上線前一個(gè)月有明顯增長(zhǎng)。整體而言，科創(chuàng)板做市交易啟動(dòng)一個(gè)月以來(lái)，做市標(biāo)的流動(dòng)性和活躍度都有進(jìn)一步提升，投資者的交易成本亦有降低。
4、證監(jiān)會(huì)公告，雨中情首發(fā)暫緩表決。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，宏鑫科技、駿鼎達(dá)、肯特股份首發(fā)獲通過(guò)。
5、第一財(cái)經(jīng)，進(jìn)入2022年最后一個(gè)月，A股市場(chǎng)也開(kāi)啟了“跨年行情”，百余只基金產(chǎn)品處于正在發(fā)行或排隊(duì)入場(chǎng)的狀態(tài)。與此同時(shí)，基金公司也在積極調(diào)研以尋找合適的投資機(jī)會(huì)，其中機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)個(gè)股備受青睞，近一個(gè)月內(nèi)均有上百家公司被扎堆調(diào)研。最近進(jìn)入震蕩調(diào)整的醫(yī)藥板塊仍是基金公司重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)板塊。多位受訪人士表示，短期波動(dòng)無(wú)可避免，未來(lái)依然有高確定性的發(fā)展空間。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，昨日A股集體反彈，消費(fèi)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，食品飲料指數(shù)大漲超3%。10只個(gè)股漲停，還有一批大市值龍頭強(qiáng)勢(shì)上漲，五糧液、瀘州老窖、海天味業(yè)等千億市值龍頭均漲超4%。西部證券認(rèn)為，經(jīng)過(guò)兩年多的估值與業(yè)績(jī)雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處于歷史較為底部區(qū)間。展望2023年，預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，當(dāng)前在底部區(qū)域建議堅(jiān)定樂(lè)觀。
海外
1、多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體公布最新PMI數(shù)據(jù)。歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值錄得47.1，低于預(yù)期及初值47.3。德國(guó)11月制造業(yè)PMI終值46.2，初值46.7。法國(guó)11月制造業(yè)PMI終值48.3，初值49.1。英國(guó)11月制造業(yè)PMI為46.5，好于前值46.2。日本11月制造業(yè)PMI終值49，初值49.4。韓國(guó)11月制造業(yè)PMI為49，前值48.2。印度11月制造業(yè)PMI為55.7，高于預(yù)期和前值。西班牙11月制造業(yè)PMI為45.7，前值44.7。意大利11月制造業(yè)PMI為48.4，前值46.5。
2、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：美聯(lián)儲(chǔ)還需要繼續(xù)加息；美聯(lián)儲(chǔ)加息的落腳點(diǎn)取決于經(jīng)濟(jì)；聯(lián)邦基金利率需要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通脹水平。
3、歐盟統(tǒng)籌目前歐洲正在進(jìn)行所有的量子技術(shù)工業(yè)和研發(fā)計(jì)劃，全面推進(jìn)量子技術(shù)戰(zhàn)略，長(zhǎng)期目標(biāo)是開(kāi)發(fā)全歐洲范圍的量子網(wǎng)絡(luò)。
4、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，韓國(guó)貨運(yùn)罷工七天已造成水泥、鋼鐵、汽車、汽油行業(yè)共計(jì)約1.6萬(wàn)億韓元（約合人民幣87億元）的損失。
5、美國(guó)截至11月26日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.5萬(wàn)，低于市場(chǎng)預(yù)期的23.5萬(wàn)，前值為24萬(wàn)。美國(guó)截至11月19日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為160.8萬(wàn)，為2月以來(lái)新高，高于預(yù)期的157.3萬(wàn)。美國(guó)11月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為7.7萬(wàn)人，是去年同期的5倍多，其中以科技公司為主。
6、美國(guó)11月ISM制造業(yè)PMI為49，為2020年5月以來(lái)首次陷入萎縮區(qū)間，預(yù)期為49.8，前值為50.2。美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI終值為47.7，預(yù)期為47.6，前值為47.6。
7、美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，10月份個(gè)人儲(chǔ)蓄占可支配收入之比降至2.3%，創(chuàng)2005年以來(lái)最低水平，凸顯出通脹和借貸成本上升正在削弱家庭的財(cái)務(wù)緩沖能力。?
8、美國(guó)10月?tīng)I(yíng)建支出環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.3%，前值由升0.2%修正至升0.1%。
9、歐元區(qū)10月失業(yè)率為6.5%，創(chuàng)紀(jì)錄新低，預(yù)期6.6%，前值6.6%。
10、韓國(guó)第三季度GDP初值環(huán)比升0.3%，符合市場(chǎng)預(yù)期，連續(xù)9個(gè)季度保持正增長(zhǎng)。韓國(guó)11月出口同比下降14%，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；進(jìn)口同比增2.7%。
11、德國(guó)10月實(shí)際零售銷售同比降5%，環(huán)比降2.8%，降幅均遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，且較9月數(shù)據(jù)明顯惡化。
12、英國(guó)11月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比下跌1.4%，創(chuàng)2020年6月以來(lái)最大的月度跌幅，降幅遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的0.3%。同比漲幅則從10月份的7.2%放緩至4.4%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%，好未來(lái)跌8.38%，陸金所控股跌7.26%，再鼎醫(yī)藥跌6.25%，斗魚(yú)跌6.11%，汽車之家跌5.48%；漲幅方面，新濠影匯漲14.41%，和黃醫(yī)藥漲6.76%，房多多漲5.93%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來(lái)汽車跌5.36%，小鵬汽車跌7.82%，理想汽車跌3.18%。
2、美國(guó)商會(huì)與其他12個(gè)組織警告歐盟，不要采取可能將亞馬遜、谷歌、微軟和其他非歐盟云服務(wù)供應(yīng)商排除在歐洲市場(chǎng)之外的政策。
3、腦機(jī)接口公司Neuralink的CEO埃隆·馬斯克宣布，可能在約6個(gè)月內(nèi)將Neuralink安裝在人體中，已經(jīng)向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提交了大部分文件。
4、特斯拉在中國(guó)召回43.5萬(wàn)輛汽車，其中包括14.2萬(wàn)輛國(guó)產(chǎn)Model 3，和29.3萬(wàn)輛國(guó)產(chǎn)Model Y。
5、據(jù)Counterpoint報(bào)告顯示，10月，蘋(píng)果公司在中國(guó)的月度市場(chǎng)份額達(dá)25%，為歷史最高水平。
6、谷歌宣布，已對(duì)歐盟2018年做出的43億歐元的Android反壟斷罰款提起上訴。
7、通用電氣確定醫(yī)療業(yè)務(wù)分拆方案，分拆后上市的通用電氣醫(yī)療技術(shù)公司起始估值約310億美元。
8、日本公正交易委員會(huì)以涉嫌違反反壟斷法為由，向日本中國(guó)電力、中部電力、九州電力開(kāi)出總計(jì)超過(guò)1000億日元的罰款書(shū)。這是1977年日本反壟斷法實(shí)行以來(lái)最高罰款金額。
9、韓國(guó)五大整車廠商11月銷量65.5萬(wàn)輛。其中，現(xiàn)代汽車整體銷量29萬(wàn)輛，同比增加10.7%；起亞整體銷量25.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。
10、俄羅斯盧克石油公司恢復(fù)與美國(guó)有關(guān)公司就出售意大利煉油廠的談判。石油公司
11、途牛：第三季度總營(yíng)收7790萬(wàn)元，同比降32.1%；歸屬公司股東凈虧損2200萬(wàn)元，上年同期虧損3510萬(wàn)元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲2.26%，橡膠跌1.35%，甲醇跌1.2%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.56%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.85%，豆油跌1.18%?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬錫漲0.74%，滬鋅漲0.66%，滬鎳漲0.56%，滬銅漲0.35%，滬鋁漲0.21%，不銹鋼漲0.15%，滬鉛跌0.03%。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今冬最強(qiáng)寒潮影響下，能源價(jià)格迎來(lái)看漲預(yù)期。不過(guò)，美爾雅期貨認(rèn)為，短期疫情致產(chǎn)地供應(yīng)收緊，寒潮來(lái)襲，北方大幅降溫，電廠補(bǔ)庫(kù)需求將支撐煤價(jià)企穩(wěn)反彈。12月煤炭供應(yīng)雖有下滑預(yù)期，但在保供政策下仍將保持高位，下游電廠需求主要由長(zhǎng)協(xié)煤保障，電廠對(duì)市場(chǎng)煤的采購(gòu)增量或有限；非電需求在冬季繼續(xù)維持疲弱態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)煤價(jià)反彈空間有限。
3、中國(guó)稀土集團(tuán)與湖南省政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，未來(lái)將以中國(guó)稀土集團(tuán)為主體，加快包括相關(guān)稀土分離及綜合回收利用企業(yè)在內(nèi)的湖南省內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)整合，推動(dòng)離子型稀土礦權(quán)配置。
4、美國(guó)能源部尋求暫停授權(quán)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）銷售。
5、包括意大利、比利時(shí)和希臘在內(nèi)的七個(gè)歐盟成員國(guó)正在提交一項(xiàng)修正案，提議制定動(dòng)態(tài)天然氣價(jià)格上限機(jī)制。
6、歐盟接近達(dá)成將俄羅斯石油價(jià)格限制在60美元的協(xié)議；波蘭仍在推動(dòng)降低價(jià)格上限。歐盟就俄羅斯石油價(jià)格上限的談判將于明天繼續(xù)。
7、摩根大通：鈀金價(jià)格陷入震蕩，預(yù)計(jì)2023年黃金、白銀和鉑金將走高；看空美國(guó)天然氣，預(yù)計(jì)2023年的平均價(jià)格為4.69美元/百萬(wàn)英熱, 2024年為3.44美元/百萬(wàn)英熱。
8、EIA天然氣報(bào)告：截至11月25日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為34830億立方英尺，較此前一周減少810億立方英尺，較去年同期減少890億立方英尺，較5年均值低860億立方英尺。
9、歐佩克原油產(chǎn)量在11月創(chuàng)下了自2020年以來(lái)的最大降幅，以滿足此前歐佩克+達(dá)成的最新減產(chǎn)協(xié)議。調(diào)查顯示當(dāng)月歐佩克所有成員國(guó)合計(jì)減產(chǎn)幅度略超過(guò)100萬(wàn)桶/日，令總產(chǎn)量降至2879萬(wàn)桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.25%，報(bào)1338點(diǎn)。
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