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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月8日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)1月金融數(shù)據(jù)將于近日出爐，信貸投放或創(chuàng)單月歷史新高。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，1月新增人民幣貸款或達(dá)4.2萬(wàn)億元，新增社融5.68萬(wàn)億元，M2同比增速料為11.6%。另?yè)?jù)央視網(wǎng)，包括工行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行等大型銀行以及一些股份制銀行，1月份信貸增長(zhǎng)均創(chuàng)三年來(lái)同期最高。其中，制造業(yè)、小微企業(yè)、綠色金融和鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域貸款增幅靠前。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，通脹下降過(guò)程已開(kāi)始，還在早期，限制性利率必須保持些時(shí)間；就業(yè)超預(yù)期強(qiáng)勁可以解釋為何聯(lián)儲(chǔ)覺(jué)得降低通脹需要很長(zhǎng)時(shí)間，若就業(yè)繼續(xù)強(qiáng)勁，很可能必須有更多行動(dòng)，加息可能超出市場(chǎng)定價(jià)水平。此外，明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利稍早表示，基準(zhǔn)利率可能會(huì)從目前4.5%-4.75%的目標(biāo)區(qū)間升至5.4%。
3、最近火爆的ChatGPT因訪問(wèn)量激增而宕機(jī)，官網(wǎng)首頁(yè)一度出現(xiàn)“當(dāng)前需求異常高，我們正調(diào)節(jié)系統(tǒng)，請(qǐng)稍等”，以及“滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)”等提示。另外，谷歌宣布將推出一款A(yù)I聊天機(jī)器人Bard，與ChatGPT直接競(jìng)爭(zhēng)。百度也確認(rèn)，類(lèi)ChatGPT聊天機(jī)器人項(xiàng)目3月完成內(nèi)測(cè)，面向公眾開(kāi)放。此外，微軟宣布，推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必應(yīng)）搜索引擎和Edge瀏覽器。微軟稱(chēng)必應(yīng)構(gòu)建在新的下一代大型語(yǔ)言模型上，比ChatGPT更強(qiáng)大，并且能幫助其利用網(wǎng)絡(luò)知識(shí)與OpenAI的技術(shù)進(jìn)行智能對(duì)接。必應(yīng)中的新聊天機(jī)器人可以幫助用戶(hù)完善查詢(xún)功能，并且可以起草和翻譯郵件，重寫(xiě)計(jì)算機(jī)代碼等。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.78%報(bào)34156.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.29%報(bào)4164點(diǎn)，納指漲1.9%報(bào)12113.79點(diǎn)。微軟漲4.2%，波音漲3.84%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲2.7%，谷歌漲4.61%，特斯拉漲1.05%。3B家居收跌49%，創(chuàng)史上最大單日跌幅。中概股多數(shù)上漲，知乎漲32.04%，百度漲12.18%。
2、歐股收盤(pán)多數(shù)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.16%報(bào)15320.88點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.07%報(bào)7132.35點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.36%報(bào)7864.71點(diǎn)。土耳其伊斯坦布爾100指數(shù)跌8.62%，收于熊市區(qū)間，盤(pán)中一度兩次觸發(fā)熔斷。
3、亞太主要股市收盤(pán)多數(shù)走低，日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，報(bào)27685.47點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.46%，報(bào)7504.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.56%，報(bào)12128.98點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.55%，報(bào)2451.71點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.3%報(bào)1885.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.21%報(bào)22.19美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲4.7%，報(bào)77.59美元/桶。布油4月合約漲3.86%，報(bào)84.12美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.39%報(bào)8906.5美元/噸，LME期鋅漲2.09%報(bào)3196.5美元/噸，LME期鎳漲1.05%報(bào)27545美元/噸，LME期鋁漲0.04%報(bào)2534.5美元/噸，LME期錫漲1.43%報(bào)27265美元/噸，LME期鉛漲0.55%報(bào)2111.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收跌，大豆期貨跌0.33%報(bào)1516.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.74%報(bào)674美分/蒲式耳，小麥期貨持平報(bào)750.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.313%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.791%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.339%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.223%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.274%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲3.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.702%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.473%，3年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.131%，5年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.838%，10年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.68%，30年期美債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.718%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.28%報(bào)103.35，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.01%報(bào)1.0728，英鎊兌美元漲0.25%報(bào)1.2050，澳元兌美元漲1.14%報(bào)0.6959，美元兌日元跌1.17%報(bào)131.08，美元兌瑞郎跌0.69%報(bào)0.9219，離岸人民幣兌美元漲179個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7845。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開(kāi)座談會(huì)，聽(tīng)取各界人士、基層代表對(duì)《政府工作報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)建議。他表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)去年底企穩(wěn)、今年初回升。要持續(xù)實(shí)施好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，扎實(shí)做好當(dāng)前工作，繼續(xù)拓展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升態(tài)勢(shì)。
2、央行2月7日開(kāi)展3930億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有4710億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠780億元。
3、中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判啟動(dòng)首輪磋商。雙方就談判的程序規(guī)則、組織安排和工作計(jì)劃等議題進(jìn)行深入討論，為后續(xù)談判制定時(shí)間表和路線圖。
4、海關(guān)總署與澳門(mén)海關(guān)簽署《海關(guān)總署和澳門(mén)海關(guān)關(guān)于內(nèi)地海關(guān)企業(yè)信用管理制度與澳門(mén)海關(guān)認(rèn)可經(jīng)濟(jì)營(yíng)運(yùn)商計(jì)劃互認(rèn)的安排》。內(nèi)地海關(guān)成為澳門(mén)海關(guān)首個(gè)AEO互認(rèn)伙伴。
5、國(guó)家氣候中心預(yù)計(jì)，2023年全國(guó)氣候年景總體偏差，極端天氣氣候事件總體呈現(xiàn)多發(fā)強(qiáng)發(fā)態(tài)勢(shì)。
6、四川印發(fā)《聚焦高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，包括強(qiáng)化財(cái)稅政策支持、加大金融支持力度、推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、積極擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)消費(fèi)回暖升級(jí)、加力穩(wěn)定外貿(mào)外資、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展等措施。
7、湖北正式發(fā)布《武漢新城規(guī)劃》。武漢新城位于武鄂黃黃地理中心，是武漢都市圈核心區(qū)，規(guī)劃面積約710平方公里，管控范圍拓展至環(huán)梁子湖區(qū)域，規(guī)劃面積約1689平方公里。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大股指漲跌不一，滬指縮量攀升，創(chuàng)業(yè)板指四連陰。ChatGPT概念炙手可熱，AIGC、機(jī)器人指數(shù)同步走強(qiáng)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.29%報(bào)3248.09點(diǎn)，深證成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.42%，萬(wàn)得全A漲0.31%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.21%。市場(chǎng)成交額8464.1億元；北向資金凈賣(mài)出38.61億元，連續(xù)三個(gè)交易日凈流出；比亞迪遭凈賣(mài)出逾4億元，貴州茅臺(tái)連續(xù)兩日獲加倉(cāng)超5億元。
2、港股震蕩收高，恒生指數(shù)漲0.36%報(bào)21298.7點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.15%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.6%。大市成交1037.77億港元，南向資金凈買(mǎi)入1657萬(wàn)港元。能源、科技、醫(yī)藥、原材料板塊漲幅居前。百度“類(lèi)ChatGPT”即將上線，股價(jià)大漲超15%創(chuàng)逾1年新高，美圖跟漲近15%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.05%。
3、2023年以來(lái)，機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)調(diào)研熱情高漲。截至目前，已有80家A股藥企接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中華東醫(yī)藥、澳華內(nèi)鏡、邁威生物等熱門(mén)公司今年內(nèi)已接受超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，CART-T細(xì)胞治療、HPV疫苗等領(lǐng)域成為問(wèn)題焦點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年或是醫(yī)藥投資大周期的起點(diǎn)。
4、哈爾濱市支持企業(yè)上市掛牌。對(duì)在國(guó)內(nèi)主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及北交所上市的哈爾濱本市企業(yè)，根據(jù)企業(yè)上市進(jìn)程分階段給予補(bǔ)助，累計(jì)不超過(guò)1000萬(wàn)元。
5、三家中國(guó)鋰企被加拿大政府要求剝離在加資產(chǎn)后續(xù)：中礦資源已經(jīng)出售其相關(guān)資產(chǎn)，盛新鋰能和藏格礦業(yè)則仍然保留投資的相關(guān)股份，并表示“事情仍有緩和余地。”
6、證監(jiān)會(huì)核發(fā)百通能源、聯(lián)盛科技IPO批文。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，經(jīng)歷2022年的低谷后，電子板塊今年絕地反擊。截至2月6日收盤(pán)，電子行業(yè)指數(shù)今年以來(lái)累計(jì)漲幅11.24%，在所有申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第四位，A股市值重回6萬(wàn)億元以上。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，1月以來(lái)，91只電子股累計(jì)漲幅超過(guò)20%，歌爾股份、寒武紀(jì)-U、長(zhǎng)盈精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造等電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭名列其中。
8、億緯鋰能20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目落地成都，投資約100億元。
9、國(guó)軒高科與歐洲電池公司InoBat達(dá)成合作意向，雙方將探索包括在歐洲合資建設(shè)40GWh產(chǎn)能在內(nèi)的合作機(jī)會(huì)，推動(dòng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域的變革。
10、有消息稱(chēng)世紀(jì)華通將正式代理暴雪游戲。對(duì)此，世紀(jì)華通相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱(chēng)：不屬實(shí)。
11、美團(tuán)正式啟動(dòng)2023年第一波社會(huì)招聘，此次招聘將開(kāi)放超2200個(gè)具體崗位。據(jù)悉，美團(tuán)計(jì)劃于一季度招聘約1萬(wàn)人，顯著高于去年同期。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這折射出消費(fèi)復(fù)蘇趨勢(shì)。
12、科大訊飛在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，ChatGPT主要涉及到自然語(yǔ)言處理相關(guān)技術(shù)，屬于認(rèn)知智能領(lǐng)域的應(yīng)用之一，公司有堅(jiān)實(shí)的相關(guān)技術(shù)積累。
金融
1、有傳聞稱(chēng)近期上市公司全資持有的私募基金管理人被緊急叫停，證監(jiān)會(huì)面向所有板塊的上市公司傳達(dá)口頭要求，上市公司旗下若有實(shí)控私募基金管理人，需立即停止新發(fā)基金產(chǎn)品。對(duì)此，相關(guān)人士回應(yīng)稱(chēng)，暫未收到此類(lèi)監(jiān)管要求。
2、有傳言稱(chēng)16家國(guó)資券商收到消息，2月16日之前清散港美股業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)IP要下線港美股app。多家券商均稱(chēng)沒(méi)有收到監(jiān)管的明確指示，不過(guò)確實(shí)在自查看有沒(méi)有違規(guī)行為。
3、QDII基金迎來(lái)業(yè)績(jī)與規(guī)模的逆襲。截至2月7日，今年以來(lái)全市場(chǎng)近九成QDII基金實(shí)現(xiàn)正收益，104只產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率超10%，投向美股市場(chǎng)的QDII基金表現(xiàn)更為優(yōu)異。另外，自去年初至今，仍有近50只QDII基金在排隊(duì)待審，其中不乏天弘基金、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金等知名機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品。
4、投資者爆料私募大佬但斌踏空特斯拉大反彈。東方港灣相關(guān)人員對(duì)此回應(yīng)稱(chēng)，“有預(yù)警止損線的產(chǎn)品基金經(jīng)理會(huì)更謹(jǐn)慎操作，而沒(méi)有預(yù)警止損限制的產(chǎn)品總體來(lái)說(shuō)會(huì)有不同，但涉及合規(guī)要求，具體個(gè)股持倉(cāng)我們無(wú)法知悉和討論，以交易部實(shí)際操作為準(zhǔn)?！?/p>
5、今年以來(lái)已有19只基金發(fā)布公告，提高基金份額凈值精度，以應(yīng)對(duì)大額贖回或提前應(yīng)對(duì)大比例贖回，涉及產(chǎn)品主要涵蓋債券型基金以及含權(quán)債基等。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，年初以來(lái)，受益于持續(xù)提振的市場(chǎng)情緒，新基金發(fā)行也日漸升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，本周就有逾30只產(chǎn)品（未合并份額）陸續(xù)開(kāi)啟發(fā)行，數(shù)量較前期有了顯著提升。
樓市
1、春節(jié)假期過(guò)后，北京二手房成交明顯放大，不少片區(qū)迎來(lái)成交高峰。有中介人士介紹，周末兩天，公司在全北京的成交量是1000多套，這個(gè)量已經(jīng)快接近疫情之前的正常水平了。由于換房客戶(hù)近期賣(mài)房量比較大，外環(huán)成交明顯放大。
2、北京2022年第五批集中供地首日，3宗地塊均底價(jià)成交，剩余的3宗地塊將在2月8日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)。此次共出讓6宗宅地，總規(guī)劃建筑面積約53.18萬(wàn)平方米，總起始價(jià)為122.52億元。
3、杭州市2022年第五批集中供地出讓?zhuān)?宗地塊全部成交，總成交金額89.6億元，樓面均價(jià)15033元/平方米，平均溢價(jià)率10.9%。其中有3宗封頂進(jìn)入線下一次性報(bào)價(jià)，1宗高溢價(jià)成交，僅1宗地塊底價(jià)成交。
4、河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議明確，今年將進(jìn)一步規(guī)范商品房預(yù)售資金監(jiān)管，逐步提高預(yù)售門(mén)檻，以鄭州、開(kāi)封為試點(diǎn)，積極探索預(yù)售制度改革和現(xiàn)房銷(xiāo)售。推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)做強(qiáng)一批、整合一批、轉(zhuǎn)型一批、出清一批。探索建立人房地錢(qián)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。河南首批“保交樓”專(zhuān)項(xiàng)借款項(xiàng)目交房時(shí)間表同時(shí)出爐，第一批專(zhuān)項(xiàng)借款項(xiàng)目10月底前全部建成交付，第二批年底前交付50%。
5、四川省提出，優(yōu)化住房限購(gòu)、限售、二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等政策，支持符合條件的地方動(dòng)態(tài)調(diào)整首套房貸款利率下限；鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)引進(jìn)人才、生育二孩或三孩家庭、進(jìn)城務(wù)工人員等購(gòu)買(mǎi)商品房（含二手房）給予補(bǔ)貼。
6、濟(jì)南市將發(fā)放5000萬(wàn)元置業(yè)消費(fèi)券。2月8日至6月30日，凡購(gòu)買(mǎi)新建商品住宅并在濟(jì)南市房地產(chǎn)信息系統(tǒng)前5000名簽訂網(wǎng)簽合同的消費(fèi)者（不含單位）均有機(jī)會(huì)參與領(lǐng)取。每套網(wǎng)簽合同對(duì)應(yīng)10000元消費(fèi)券。
7、贛州市政府近期同意將章貢區(qū)、贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)、蓉江新區(qū)享受契稅補(bǔ)貼的購(gòu)房時(shí)限延續(xù)至6月30日。另外，3個(gè)區(qū)已停止實(shí)行新建商品住房和二手商品住房限購(gòu)政策。
8、長(zhǎng)沙延長(zhǎng)住房公積金疫情緩繳和“可提可貸”階段性支持政策期限至6月30日，期間購(gòu)買(mǎi)首套房，既可以申請(qǐng)購(gòu)房提取，也可以申請(qǐng)住房公積金貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售124.1萬(wàn)輛，同比下降41%，環(huán)比下降43%；全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)134.1萬(wàn)輛，同比下降38%，環(huán)比下降40%。
2、《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到32%以上；到2030年，風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7400萬(wàn)千瓦以上；在廣期所探索開(kāi)發(fā)碳排放權(quán)等綠色低碳期貨交易品種。
3、上?！靶畔⑼ㄐ判袠I(yè)20條”提出，2023年全市將新建成5G基站1萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)流量占比超過(guò)60%；至2023年底，建成全光商務(wù)樓宇超過(guò)2000棟。
4、北京擬出臺(tái)17條措施支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中，“個(gè)體網(wǎng)店”可將網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所變更為實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；除投訴舉報(bào)等特殊情況外，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)個(gè)體網(wǎng)店實(shí)施“觸發(fā)式監(jiān)管”等均為創(chuàng)新舉措。
5、中國(guó)華能今年首批新能源項(xiàng)目開(kāi)工。2023年，中國(guó)華能將靠前安排2000萬(wàn)千瓦、共計(jì)152個(gè)新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開(kāi)工和施工準(zhǔn)備，全年新能源開(kāi)工3000萬(wàn)千瓦以上，投資額超過(guò)1000億元。
6、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)電視工作委員會(huì)聯(lián)合百視通等多家互聯(lián)網(wǎng)電視集成運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，對(duì)規(guī)范開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)提出倡議。其中提出，規(guī)范內(nèi)容和服務(wù)收費(fèi)，建立完善科學(xué)、公開(kāi)、透明、誠(chéng)信的收費(fèi)公開(kāi)制度，依法依規(guī)公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式，杜絕“套娃收費(fèi)”“套路收費(fèi)。
7、抖音生活服務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)“將于3月1日上線全國(guó)外賣(mài)服務(wù)”傳聞表示，“團(tuán)購(gòu)配送”項(xiàng)目目前仍在北京、上海、成都試點(diǎn)當(dāng)中，近期已開(kāi)放該三城的商家自助入駐。后續(xù)將視試點(diǎn)情況，考慮逐步拓展試點(diǎn)城市，目前無(wú)具體時(shí)間表。
8、陸正耀旗下庫(kù)迪咖啡宣布開(kāi)啟“百城千店咖啡狂歡節(jié)”。該活動(dòng)從2月6日起持續(xù)到3月31日，期間，6大系列70余款熱銷(xiāo)產(chǎn)品全部9.9元起促銷(xiāo)。
9、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省敲定旨在確保純電動(dòng)汽車(chē)等的半導(dǎo)體穩(wěn)定供應(yīng)的新援助措施，以持續(xù)生產(chǎn)10年以上為條件，補(bǔ)貼設(shè)備投資的1/3。
海外
1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)至3.35%，利率水平升至2012年9月以來(lái)最高。這也是澳洲聯(lián)儲(chǔ)去年5月進(jìn)入加息周期以來(lái)的連續(xù)第九次加息，已累計(jì)加息325個(gè)基點(diǎn)。澳洲聯(lián)儲(chǔ)同時(shí)強(qiáng)調(diào)，通脹仍處高位，未來(lái)還可能加息至少50個(gè)基點(diǎn)。
2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：打算在3月加息50個(gè)基點(diǎn)；近期能源因素驅(qū)動(dòng)通脹放緩；通脹放緩尚未與歐洲央行政策有關(guān)；到目前為止，歐洲央行貨幣緊縮政策收效甚微。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，離通脹峰值已經(jīng)不遠(yuǎn)，可能會(huì)在今年避免經(jīng)濟(jì)衰退。近年來(lái)超低利率的情況不太可能重現(xiàn)。
4、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆：加拿大央行需要暫停加息，以防止經(jīng)濟(jì)過(guò)度失速；預(yù)計(jì)2023年前三個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將接近于零；如果CPI未如預(yù)期般進(jìn)一步回落，仍有可能再度加息。
5、德國(guó)央行行長(zhǎng)內(nèi)格爾：歐洲央行的利率仍未達(dá)到限制性水平，需要更大幅度的加息；不能太快停止加息，降息不在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)議程上。
6、美國(guó)12月貿(mào)易帳逆差674億美元，預(yù)期逆差685億美元，前值修正為逆差610億美元。
7、德國(guó)12月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比降3.9%，預(yù)期降1.6%，前值降0.4%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降3.1%，預(yù)期降0.6%，前值升0.2%。
8、法國(guó)12月貿(mào)易帳逆差149.34億歐元，預(yù)期逆差120億歐元，前值逆差137.66億歐元。
9、英國(guó)1月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比持平，前值調(diào)整至降1.3%；同比升1.9%，前值調(diào)整至升2.1%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，知乎漲32.04%，百度漲12.18%，亞朵漲10.8%，名創(chuàng)優(yōu)品漲6.22%，愛(ài)奇藝漲6.2%，好未來(lái)漲6%，歡聚漲5.92%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲5.88%，華住漲5.45%，億航智能漲5.25%，貝殼漲4.96%；跌幅方面，小牛電動(dòng)跌7.87%，尚乘數(shù)科跌3.98%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)跌0.18%，小鵬汽車(chē)跌1.1%，理想汽車(chē)漲1.76%。
2、美股2023年開(kāi)局強(qiáng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)年初至今累計(jì)上揚(yáng)7%，以科技股為主的納指更以11%的漲幅創(chuàng)自2001年以來(lái)的最佳1月表現(xiàn)。然而，大行高盛和摩根士丹利均于近期發(fā)出警告，稱(chēng)美股可能已是強(qiáng)弩之末，未來(lái)反彈時(shí)日無(wú)多。
3、軟銀集團(tuán)第三財(cái)季凈虧損7830億日元，此前市場(chǎng)預(yù)期為盈利超2000億日元。愿景基金錄得虧損6600億日元，其中投資虧損7303.6億日元。軟銀重申ARM在2023財(cái)年的IPO計(jì)劃。
4、ARM第三財(cái)季營(yíng)收7.46億美元，同比增28%；其中合作伙伴采用ARM架構(gòu)芯片的出貨量達(dá)到80億片，創(chuàng)單季新高；授權(quán)費(fèi)營(yíng)收達(dá)3億美元，同比增近65%。
5、日本三菱重工宣布，因看不到未來(lái)發(fā)展的前景，徹底停止噴氣式支線客機(jī)SpaceJet的研發(fā)。
6、日本幾大銀行將簽發(fā)1.4萬(wàn)億日元（合106億美元）貸款承諾書(shū)，用于支持JIP牽頭的財(cái)團(tuán)收購(gòu)東芝公司。
7、卡特彼勒宣布投資Lithos Energy電池技術(shù)公司，后者專(zhuān)門(mén)從事非公路和海洋用耐沖擊和高性能電池解決方案的設(shè)計(jì)和制造。
8、任天堂第三財(cái)季凈利潤(rùn)1157.8億日元，不及市場(chǎng)預(yù)期，全年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)期下調(diào)4%至4800億日元，Switch銷(xiāo)售目標(biāo)從1900萬(wàn)臺(tái)下調(diào)至1800萬(wàn)臺(tái)。任天堂還宣布日本所有員工工資將上調(diào)10%。
9、日產(chǎn)汽車(chē)稱(chēng)有望在2025年前實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池的限量試點(diǎn)生產(chǎn)，在2026年前完成初始技術(shù)的工程設(shè)計(jì)，并在2028年前推出首款固態(tài)電池量產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。
10、杜邦第四季度凈銷(xiāo)售額31億美元，同比降4%；歸屬公司股東凈利潤(rùn)41.56億美元，上年同期2.04億美元；每股攤薄盈利8.69美元，上年同期0.4美元。
11、英國(guó)石油第四季度調(diào)整后凈利潤(rùn)48.1億美元，市場(chǎng)預(yù)期51.1億美元；計(jì)劃進(jìn)一步回購(gòu)27.5億美元股票。
12、消息稱(chēng)CVS接近達(dá)成以約105億美元（包括債務(wù)）收購(gòu)Oak Street Health的協(xié)議。兩公司在討論每股約合39美元的價(jià)格。
13、夏普第三財(cái)季營(yíng)運(yùn)虧損21.5億日元，市場(chǎng)預(yù)期為盈利63.9億日元；預(yù)計(jì)全年將錄得經(jīng)營(yíng)虧損200億日元，此前預(yù)計(jì)盈利250億日元。
14、大眾汽車(chē)：2022年?duì)I收初步數(shù)據(jù)為2790億歐元，市場(chǎng)預(yù)期2777.7億歐元；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)初步數(shù)據(jù)為225億歐元，市場(chǎng)預(yù)估229.6億歐元。公司稱(chēng)2022年全年業(yè)務(wù)都受到不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈環(huán)境影響。
15、韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kakao宣布，收購(gòu)SM娛樂(lè)9.05%的股份，成為其第二大股東。
16、由于恩智浦半導(dǎo)體零件供應(yīng)出問(wèn)題，現(xiàn)代汽車(chē)、起亞汽車(chē)部分工廠將停產(chǎn)或減產(chǎn)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.53%，玻璃跌1.23%，乙二醇跌1.16%。黑色系全線下跌，焦煤跌0.91%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆油漲1.11%，棕櫚油漲1.01%，棉花跌1.14%。基本金屬期貨多數(shù)收漲，滬鋅漲0.88%，滬錫漲0.76%，滬銅漲0.22%，滬鋁漲0.11%，滬鉛跌0.26%，不銹鋼跌0.41%。
2、據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局初步估計(jì)，2022年全球礦山鎳產(chǎn)量達(dá)到330萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%。其中印尼擁有160萬(wàn)噸，估計(jì)同比增長(zhǎng)54%，其次是菲律賓（33萬(wàn)噸）和俄羅斯（22萬(wàn)噸）。
3、截至2月5日，歐盟2022/23年大豆進(jìn)口量為645萬(wàn)噸，去年同期為798萬(wàn)噸；油菜籽進(jìn)口量為462萬(wàn)噸，去年同期為318萬(wàn)噸；棕櫚油進(jìn)口量為202萬(wàn)噸，去年同期為328萬(wàn)噸。
4、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為77.84美元/桶，此前預(yù)期為95.74美元/桶；預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為71.57美元/桶，此前預(yù)期為88.58美元/桶；預(yù)計(jì)2023年布倫特原油價(jià)格為83.63美元/桶（之前預(yù)計(jì)為83.10美元），預(yù)計(jì)2024年為77.57美元/桶（之前預(yù)計(jì)為77.57美元）。
5、美國(guó)至2月3日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少218.4萬(wàn)桶，預(yù)期增加215萬(wàn)桶，前值增加633.1萬(wàn)桶。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.15%，報(bào)601點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率長(zhǎng)券持穩(wěn)短券承壓，國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.17%；資金面延續(xù)緊勢(shì)，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率再升46.67bp報(bào)2.2791%，創(chuàng)2021年9月14日以來(lái)新高；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20寶龍04”漲近11%，“20時(shí)代05”漲超6%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.22%，成交額633.74億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.41%，成交額636.09億元?！癗福新轉(zhuǎn)”漲超40%，“N三房轉(zhuǎn)”漲超20%，橫河轉(zhuǎn)債漲超7%，華鋒轉(zhuǎn)債、通光轉(zhuǎn)債和華鈺轉(zhuǎn)債均漲超5%；太極轉(zhuǎn)債跌超5%，思特轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、財(cái)政部將于2月8日招標(biāo)發(fā)行兩期記賬式貼現(xiàn)國(guó)債，分別為總額200億元28天期和總額200億元63天期。財(cái)政部將于2月14日招標(biāo)發(fā)行兩期記賬式附息國(guó)債，分別為總額910億元3年期和總額890億元7年期。
4、蘇州市相城區(qū)政府公告稱(chēng)，蘇州市相城農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司等11家公司不再承擔(dān)政府融資職能，不再是相城區(qū)融資平臺(tái)公司。以上11家公司后續(xù)舉借的債務(wù)，相城區(qū)政府不承擔(dān)任何償債責(zé)任。
5、克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，1月，80家典型房企的融資總量為543.59億元，環(huán)比減少44.8%，同比減少44.2%。不過(guò)，相比于2022年的春節(jié)2月，1月房企融資總量增長(zhǎng)40.1%。其中，發(fā)債民企范圍較之前有所擴(kuò)大，海外債在連續(xù)5個(gè)月斷發(fā)后終于再度重啟。
6、2月以來(lái)非銀金融機(jī)構(gòu)在二級(jí)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)為凈買(mǎi)入債券，尤其是理財(cái)資金在去年11月以來(lái)首次單周凈買(mǎi)入債券現(xiàn)券。理財(cái)資金回表導(dǎo)致銀行資金欠配，市場(chǎng)交易行為引發(fā)債市上漲。市場(chǎng)人士表示，銀行、理財(cái)支撐春節(jié)后債市走強(qiáng)，短期債市收益率受多空因素綜合影響仍將延續(xù)震蕩走勢(shì)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐