會員財經早餐2023年3月22日星期三
熱點聚焦
1、中俄兩國領導人共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關于深化新時代全面戰(zhàn)略協作伙伴關系的聯合聲明》和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關于2030年前中俄經濟合作重點方向發(fā)展規(guī)劃的聯合聲明》。雙方領導人達成共識，要加強統籌設計和頂層規(guī)劃，擴大能源、資源、機電產品貿易，增強雙方產業(yè)鏈供應鏈韌性，拓展信息技術、數字經濟、農業(yè)、服務貿易等領域合作。
2、據澎湃新聞，寧德時代麒麟電池已經實現量產，同體積比4680電量高13%。作為麒麟電池的全球量產首發(fā)車型，極氪汽車的純電中大型MPV極氪009預計將在今年第二季度交付，在麒麟電池量產后延遲1-2個月左右。極氪汽車表示，目前，MPV極氪009麒麟電池版定購的比例很高。
3、1700億巨頭突然“換帥”。千億光伏龍頭通威股份昨晚公告，謝毅因個人原因辭去公司董事長、董事、CEO等職務，辭職后不再擔任其他任何職務。同時，董事會選舉劉舒琪為董事長，并兼任CEO。公開資料顯示，劉舒琪是通威股份實際控制人劉漢元的女兒，現年34歲。
4、中證報頭版刊文指出，經濟企穩(wěn)向好正提升中國資產魅力。貝萊德智庫等多家機構近日上調中國股票評級。截至3月21日，被視為“聰明錢”的北向資金今年以來已累計凈流入逾1700億元，超過去年全年水平，傳遞出全球投資者對中國經濟前景及人民幣資產表現的信心。多家外資機構認為，中國經濟增長韌性足、潛力大，近期回穩(wěn)向好趨勢更明顯，擴大開放政策信號連續(xù)釋放，正考慮繼續(xù)增配中國資產、拓展在華業(yè)務布局。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.98%報32560.6點，標普500指數漲1.3%報4002.87點，納指漲1.58%報11860.11點。美國運通漲3.67%，耐克漲3.65%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲2.19%，特斯拉漲7.82%，谷歌漲3.66%。第一共和銀行漲29.56%，創(chuàng)IPO以來最大單日漲幅。中概股多數上漲，新氧漲27.88%，阿特斯太陽能漲15.03%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.75%報15195.34點，法國CAC40指數漲1.42%報7112.91點，英國富時100指數漲1.79%報7536.22點。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現，韓國綜合指數漲0.38%，報2388.35點；澳洲標普200指數漲0.82%，報6955.40點；新西蘭NZX50指數跌0.29%，報11531.30點。日本市場因假期休市。
4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲2.52%，報69.53美元/桶。布油6月合約漲1.82%，報74.88美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.98%報1943.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.56%報22.52美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.08%報8791美元/噸，LME期鋅跌0.43%報2873美元/噸，LME期鎳跌1.41%報22475美元/噸，LME期鋁跌0.22%報2269.5美元/噸，LME期錫漲1.98%報23200美元/噸，LME期鉛跌0.5%報2107.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.3%報1466.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.55%報629.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.89%報680.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲6個基點報3.361%，法國10年期國債收益率漲15.5個基點報2.809%，德國10年期國債收益率漲16.9個基點報2.284%，意大利10年期國債收益率漲12.9個基點報4.107%，西班牙10年期國債收益率漲13.3個基點報3.322%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲11.19個基點報4.734%，2年期美債收益率漲19個基點報4.177%，3年期美債收益率漲17.1個基點報3.992%，5年期美債收益率漲16個基點報3.761%，10年期美債收益率漲12.5個基點報3.622%，30年期美債收益率漲7.1個基點報3.746%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.07%報103.22，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.43%報1.0769，英鎊兌美元跌0.53%報1.2215，澳元兌美元跌0.71%報0.6671，美元兌日元漲0.9%報132.49，美元兌瑞郎跌0.73%報0.9223，離岸人民幣兌美元跌28個基點報6.8766。
宏觀
1、國家領導人在會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，雙方要推動經貿合作量質并進，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。要發(fā)揮互聯互通大項目帶動效應，共同維護兩國能源安全，擴大雙邊經貿往來。米舒斯京表示，俄方愿同中方加強投資貿易、能源、天然氣、和平利用核能、航空航天、科技創(chuàng)新、跨境交通物流等領域合作。
2、財政部正展開一場全國性的財會監(jiān)督專項行動。此次專項行動將在財政部統一組織安排下，一級抓一級、層層抓落實，并加強與紀檢監(jiān)察等其他各類監(jiān)督貫通協調，形成工作合力。敢于動真碰硬，堅決查處違法違紀問題，嚴肅推動整改問責。財政部強調，要堅持積極穩(wěn)妥，把維護經濟穩(wěn)定、確保經濟安全擺在重要位置，扎實有序推進。
3、央行3月21日開展1820億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日290億元逆回購到期，因此單日凈投放1530億元。
4、上海海關統計數據顯示，今年前2個月，上海市外貿進出口值創(chuàng)歷史同期新高，達到6815.6億元，同比增長0.7%。其中，進口4159.9億元，增長4.7%；出口2655.7億元，下降4.9%。
5、山東濰坊優(yōu)化生育政策，對2021年5月31日后依法生育的三孩就讀公辦普通高中期間免除學費。對依法生育三孩家庭購買商品住宅的，給予繳納契稅50%的財政補貼，三孩0-3歲期間免費參加“濰坊惠民保”。
國內股市
1、A股震蕩攀升，軍工、醫(yī)藥全天強勢，白酒、家電等消費股反彈，“AI+”主題受追捧，ChatGPT、電商概念活躍，鋰電池、汽車零部件午后走強，市場上漲個股超4000只。上證指數收盤漲0.64%報3255.65點，深證成指漲1.6%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%，創(chuàng)兩個月來最大單日升幅；科創(chuàng)50指數漲0.47%，萬得全A漲1.23%，萬得雙創(chuàng)漲1.64%；市場成交額8935.7億元，北向資金實際凈買入42.95億元，連續(xù)7日加倉，貴州茅臺獲凈買入5.84億元。
2、港股高開后早盤震蕩，午后上行漲勢擴大，恒生指數收漲1.36%報19258.76點，恒生科技指數漲2.45%，恒生國企指數漲1.24%；大市成交1024.33億港元。醫(yī)藥、汽車、科技、大消費走強，黃金股整體回調。南向資金凈買入10.13億港元，騰訊控股獲凈買入12.46億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.61%。
3、國資委副主任翁杰明表示，要以市場化方式大力推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，加大新一代信息技術、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局力度。積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革，提升國有控股上市公司質量。
4、上交所公告稱，將于3月25日開展滬市全面實行注冊制交易業(yè)務全網測試，本次測試將使用競價撮合平臺#00、綜合業(yè)務平臺#01環(huán)境等。
5、深交所規(guī)范委提出《關于保障全面實行股票發(fā)行注冊制下新股平穩(wěn)有序發(fā)行的倡議》。深交所支持規(guī)范委提出的倡議，并呼吁市場各方共同遵守，理性、有序開展或者參與深市IPO發(fā)行承銷業(yè)務，共建資本市場良好生態(tài)，保障全面實行股票發(fā)行注冊制平穩(wěn)運行。
6、高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，相較國內投資者，海外投資者對中國市場更樂觀。今年對中國股票市場繼續(xù)保持超配建議。他表示，看好專精特新“小巨人”的投資機會。
7、首批主板注冊制企業(yè)IPO詢價今日啟動，中重科技和登康口腔率先開展初步詢價。3月23日和3月24日兩天，其他已披露發(fā)行安排的8家主板注冊制IPO企業(yè)，也將陸續(xù)開展詢價。根據發(fā)行安排，該10只主板注冊制新股將在3月27日至3月29日網上申購。
8、證監(jiān)會同意阿特斯、晶升裝備科創(chuàng)板IPO注冊。上交所上市委公告，艾羅能源、泰凌微首發(fā)3月28日上會。
9、舍得酒業(yè)2022年凈利潤16.85億元，同比增長35.31%，擬10派15元，共計派息4.99億元。社保基金110組合新進前十大股東，持股253萬股位列第六大股東；吳越掌管的嘉實消費精選同樣新進前十大股東。
10、吉利汽車2022年凈利潤52.6億元，同比增長9%；營收1479.6億元，同比增長46%。末期股息每股0.21港元。吉利汽車2023年銷量目標165萬輛，其中新能源銷量目標較2022年翻番。
11、零跑汽車2022年營收123.8億元，同比增長295.4%；凈虧損約51.1億元，2021年為虧損28.5億元。
12、安踏體育2022年收益536.51億元，同比增8.8%；凈利潤75.9億元，同比降1.7%。末期股息每股72港仙。
金融
1、銀保監(jiān)會決定，自4月3日起部署開展為期3個月的保險機構銷售人員互聯網營銷宣傳合規(guī)性自查整改工作。其中要求，排查銷售人員在自媒體發(fā)布違規(guī)或不當信息情況，涉及不實陳述或誤導性描述、片面宣傳或夸大宣傳等內容。
2、據銀保監(jiān)會消費者權益保護局，去年四季度共接收并轉送銀行業(yè)消費投訴69555件。其中，涉及信用卡業(yè)務投訴29981件，占投訴總量的43.1%；涉及個人貸款業(yè)務投訴28545件，占投訴總量的41%；涉及理財類業(yè)務投訴4476件，占投訴總量的6.4%。
3、據北京金融管理局，北京金融資產總量超過190萬億元，約占全國的一半。2022年北京金融業(yè)實現增加值8197億元，同比增長6.4%，高于全國平均水平。金融業(yè)占GDP比重達到19.7%，創(chuàng)歷史新高。
4、據經濟參考報，Wind數據顯示，截至3月21日，年內已有66只基金產品清盤，共涉及40余家基金公司，顯示出公募基金行業(yè)持續(xù)推進的優(yōu)勝劣汰趨勢。從原因來看，主要包括觸及基金合同相關終止條款以及經持有人大會表決通過兩種。但整體而言，基金產品在面臨清盤時，多數規(guī)模已不足5000萬元，成為“迷你基”。
樓市
1、據克而瑞地產研究中心監(jiān)測，由于房地產住宅項目2022年領取銷許速度放緩、新推案減少，全國商品房狹義庫存竟不增反降，超過六成的典型城市狹義庫存同比下滑。不過，部分城市樓市成交量下滑幅度過大，但土地出讓的回調力度不足，樓市總體庫存去化形勢仍然嚴峻，廣義庫存量仍在攀升。
2、浙江麗水擬提高公積金貸款最高限額，首次申請積金貸款購買首套住房，最高限額上調為100萬元；二次申請或購買第二套房，最高限額上調為80萬元。
3、江蘇南通：普通職工公積金貸款最高額度提至100萬元，高層次人才最高可貸200萬元，支持用公積金付首付；二孩家庭公積金貸款額度額外增加10萬元，三孩額外增加20萬元。
產業(yè)
1、海關總署等三部門聯合公告，4月1日起海南離島免稅購物可“擔保即提” “即購即提”。離島旅客憑相關證件和離島信息在海南離島免稅商店購買免稅品時，可對單價超過5萬元的免稅品選擇“擔保即提”提貨方式，可對單價不超過2萬元的指定免稅品選擇“即購即提”提貨方式。
2、據國家能源局，截至2月底，全國累計發(fā)電裝機容量約26億千瓦，同比增長8.5%。其中，風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11%；太陽能發(fā)電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長30.8%。1-2月份，核電完成投資87億元，同比增長44.8%；太陽能發(fā)電完成投資283億元，同比增長199.9%。
3、交通運輸部展望2023年航運市場：預計國內沿海干散貨運價波動進一步放大，沿海集裝箱運價將有所回落，內河運輸市場預計繼續(xù)保持穩(wěn)定運行；國際干散貨運價或低位震蕩，集裝箱運輸市場總體上將呈現降幅趨緩，將適時開展國際郵輪運輸試點復航。
4、中國移動等全球16家運營商發(fā)布6G設計與需求白皮書，從運營商立場定義了6G需求，包括實現數字包容、能源效率、環(huán)境可持續(xù)性和靈活部署的演進路徑需求以及未來用例的新能力需求，并提出6G系統架構與設計考慮。
5、深圳寶安發(fā)布培育發(fā)展半導體與集成電路產業(yè)集群實施方案，目標到2025年，構筑具有全球影響力的車規(guī)級、人工智能、穿戴芯片產業(yè)創(chuàng)新集聚高地，實現產值突破1200億元。
6、北京推動互聯網3.0產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提出打造“一縱一橫多引擎”的互聯網3.0區(qū)域產業(yè)布局，力爭在2025年將朝陽區(qū)打造成全國引領的互聯網3.0產業(yè)高地。
7、北京出臺鼓勵汽車更新換代消費方案，3月1日至8月31日期間，符合條件的消費者以乘用車置換新能源小客車，每輛最高補貼1萬元。
8、西安：對本地生產的新能源汽車2023年較2022年產量增長部分，每輛給予2000元獎勵，每戶企業(yè)最高獎勵不超過1000萬元；購買新能源車最高每輛補貼6000元；個人建設自用充電設施補貼1萬元/根。
9、據中國光伏行業(yè)協會，2月全國太陽能級多晶硅產量環(huán)比減少3.8%，同比增長32.3%；硅片產量環(huán)比增長20.3%，同比增長16.2%；電池片產量環(huán)比減少0.2%，同比增長31.2%；組件產量環(huán)比增長39.5%，同比增長86.3%。
10、Counterpoint最新報告顯示，2022年全球智能手機銷量同比下降12%，但是全球高端手機市場（售價超過600美元）的銷量增加1%，對全球手機市場收入的貢獻超過55%。
11、山西省工信廳提出，到2023年底，山西省將新建5G基站2.5萬個，累計建成5G基站9.21萬個，提前完成“十四五”5G基站建設任務。
12、工信部通報55款存在侵害用戶權益行為的APP（SDK），其中包括首汽約車、小米穿戴、星圖金融、泡泡手游、吉林銀行、酷狗鈴聲等。
海外
1、美國財政部長耶倫稱，在監(jiān)管機構采取強硬行動后，美國銀行體系正在企穩(wěn)，但如果銀行業(yè)危機繼續(xù)惡化，政府準備為儲戶存款提供進一步的擔保。
2、美國匹茲堡大學經濟學系教授Daniel Berkowitz表示，不會對美聯儲戰(zhàn)略性的暫停加息感到驚訝，但美聯儲有可能認為，暫停加息將向市場發(fā)出一個信號，即美國銀行業(yè)目前的狀況比看上去更糟，并可能引發(fā)進一步的恐慌。
3、知情人士透露，歐洲央行擴大銀行業(yè)對瑞士信貸風險敞口的調查，因為他們發(fā)現這些銀行的資產負債表上很少或根本沒有持有瑞士信貸的次級債務。
4、美國官員正在研究暫時將聯邦存款保險公司的保險范圍擴大到所有存款的方法，這是多家銀行聯合提出的要求，其認為這是防止?jié)撛诮鹑谖C所必需的。
5、歐洲央行管委卡扎克斯表示，目前金融市場的不確定性很高，但歐洲銀行的資本充足，沒有理由將當前情況與2008年進行比較。通脹仍然很高，目前不可能停止加息。
6、澳洲聯儲3月會議紀要顯示，鑒于利率調整已經受到限制，且經濟前景不確定，下月將考慮暫停加息。澳洲聯儲已連續(xù)第10次加息，將現金利率提高到3.6%。
7、歐盟委員會起草一份計劃，允許銷售只使用合成燃料的內燃機新車，以試圖解決歐盟與德國在有關歐盟計劃從2035年起逐步淘汰內燃機汽車方面的爭端。
8、韓國政府發(fā)布碳中和方案，政府今后五年將在碳中和產業(yè)核心技術研發(fā)、零碳能源發(fā)展與綠色轉型升級、電動汽車和氫能汽車補貼等領域投入約合人民幣4735億元的預算。
9、全美地產經紀商協會（NAR）數據顯示，美國2月份二手房成交量增長14.5%，折合年率458萬套，結束創(chuàng)紀錄的持續(xù)下滑，創(chuàng)出2020年以來最大增幅。
10、歐元區(qū)3月ZEW經濟景氣指數為10，前值29.7；經濟現況指數-44.6，前值-41.6。德國3月ZEW經濟景氣指數為13，預期16.4，前值28.1；經濟現況指數-46.5，預期-44.3，前值-45.1。
11、加拿大2月CPI同比升5.2%，預期升5.4%，前值升5.9%；環(huán)比升0.4%，預期升0.6%，前值升0.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數上漲，新氧漲27.88%，阿特斯太陽能漲15.03%，新蛋漲13.53%，比特數字漲10.77%，禾賽科技漲10.04%，世紀互聯漲9.77%，晶科能源漲9.15%，再鼎醫(yī)藥漲7.58%，萬國數據漲7.28%，叮咚買菜漲6.38%；跌幅方面，趣頭條跌57.68%，虎牙直播跌15.18%，騰訊音樂跌9.22%，斗魚跌3.33%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.06%，小鵬汽車漲8.2%，理想汽車漲3.02%。
2、瑞銀收購瑞信預計將導致數萬人被裁員，瑞信的國內業(yè)務和投資銀行預計將首當其沖被裁員。知情人士稱，裁員可能會占到合并后集團12萬個職位的三分之一。
3、瑞士信貸的額外一級(AT1)債券的部分債權人表示，由于瑞信在向瑞銀緊急出售的過程中，該行價值170億美元的AT1債券被減計為零，他們正在考慮采取法律行動。
4、消息人士稱，如果融資失敗，第一共和銀行將考慮縮減規(guī)模。第一共和銀行正在評估如何部分出售業(yè)務。
5、知情人士透露，微軟公司為解決歐盟對其690億美元收購動視暴雪的反壟斷擔憂而采取的補救措施，將只關注云游戲服務，而沒有提及競爭對手索尼。
6、瑞典最大養(yǎng)老基金Alecta表示，已經全數出售美國第一共和銀行的股權，虧損75億瑞典克朗（7.28億美元）。
7、據業(yè)內人士透露，LG顯示計劃為Lucid Group在美國的下一代電動車車型供應30英寸OLED。
8、Adobe宣布推出名為“螢火蟲”（Firefly）的創(chuàng)意生成式AI，正式殺入AIGC商業(yè)化賽道。
9、據第一財經，市場擔憂危機蔓延，尋求避險的儲戶紛紛涌向被視為“大而不倒”的華爾街大行。美國銀行在短短數日就“暴風”吸入逾150億美元新存款，被認為是事件的最大贏家。除了美銀，摩根大通、花旗、富國等銀行也分別吸收了數十億美元新存款。業(yè)內人士表示，短期來看，區(qū)域銀行客戶擠兌的情況確實會讓存款往大型銀行流動。不過，在相關風險化解并被市場消化之后，這些存款的流向將趨于平衡。
10、虎牙第四季度總凈營收21.02億元，同比降25%；調整后凈虧損4.4億元，上年同期為虧損3.13億元。虎牙直播付費用戶總數550萬，同比減少10萬。
11、游戲驛站第四季度調整后每股收益0.16美元，預期-0.15美元；營收22.26億美元，預期21.8億美元；凈利潤0.48億美元，預期-0.49億美元。游戲驛站美股盤后漲超34%。
12、耐克第三財季每股收益0.79美元，預期0.54美元；營收123.9億美元，預期114.72億美元；凈利潤12.4億美元，預期8.48億美元；毛利率為43.3%，預期43.7%。耐克美股盤后漲超3%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數上漲，LPG漲1.67%，玻璃漲1.21%。黑色系多數下跌，焦煤跌0.98%。農產品多數下跌，玉米跌1.18%，棕櫚油跌0.97%，玉米淀粉跌0.95%。 基本金屬期貨漲跌不一，滬銅漲1.07%，滬錫漲1.01%，不銹鋼漲0.35%，滬鋁漲0.25%，滬鉛跌0.13%，滬鎳跌0.37%，滬鋅跌0.47%。
2、大商所：自3月22日交易時起，非期貨公司會員或客戶在生豬期貨所有合約上單日開倉量合計不得超過1000手，單個合約單日開倉不得超過500手；自3月23日結算時起，生豬期貨合約投機交易保證金水平由15%調整為12%。
3、碳酸鋰正以超出市場預期的速度瘋狂回落。上海有色網最新報價顯示，3月21日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產）下跌6500元報29.5萬元/噸，已經跌破30萬元大關，創(chuàng)逾1年新低。業(yè)內人士表示，目前業(yè)內還在加快拋售碳酸鋰。碳酸鋰價格持續(xù)下滑讓下游客戶不敢下大訂單，觀望情緒嚴重，同時海外市場也出現退單現象。
4、山東省自然資源廳在德州齊河—禹城地區(qū)部署實施的富鐵礦勘查項目再獲新突破，初步估算新增富鐵礦資源量1400萬噸。截至目前，該區(qū)域已累計探明富鐵礦資源量近8000萬噸。
5、多方可靠渠道確認，國內貴金屬行業(yè)排名前五的江西漢氏貴金屬有限公司創(chuàng)始人、實際控制人李永敏已經失聯數月。公司債務總額高達十幾億元，可變現資產不到1億元，多家上市公司、銀行和當地國資機構卷入。
6、山西晉城市決定啟動重污染天氣橙色預警（Ⅱ級），煤化工行業(yè)——在產煤化工企業(yè)限產30%，傳統煤化工以氣化爐冷備計，新型煤化工以氣化總氧量計。
7、倫敦金屬交易所：更改會員提交每周場外交易頭寸報告的方法和格式；將從當前的加密電子郵件報告方式更改為通過UDG提交報告；計劃進行為期10周的并行運行期，將于2023年6月26日開始。
8、歐佩克秘書長表示，歐佩克協議最重要的目標是實現供需之間的穩(wěn)定和平衡，該協議有助于解決全球市場面臨的挑戰(zhàn)和困難。
9、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯接近實現承諾的50萬桶/日的減產目標。俄羅斯承諾的減產將持續(xù)到7月。
10、美國至3月17日當周API原油庫存增加326.2萬桶，預期減少144.8萬桶，前值增加115.5萬桶。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐