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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月21日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院新聞辦公室7月20日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大有關(guān)情況。國(guó)家發(fā)改委表示，將會(huì)同有關(guān)方面在近期推出促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干舉措，制定印發(fā)促進(jìn)民間投資政策文件，充分調(diào)動(dòng)民間投資積極性。工信部表示，正抓緊研究制定促進(jìn)專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施，支持專精特新中小企業(yè)上市融資。全國(guó)工商聯(lián)表示，將持續(xù)跟蹤推動(dòng)有關(guān)立法進(jìn)展，依法維護(hù)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家合法權(quán)益。
2、央行、外匯局決定將企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1.25上調(diào)至1.5，于7月20日實(shí)施。人民幣應(yīng)聲大漲，離岸人民幣兌美元一度漲超600個(gè)基點(diǎn)；在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1811，較上一交易日上漲386個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1466，調(diào)升20個(gè)基點(diǎn)。
3、廣期所第二個(gè)品種——碳酸鋰期貨將于7月21日正式上市交易，首批上市交易合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)均為24.60萬(wàn)元/噸。上市首日，碳酸鋰期貨合約交易保證金水平為合約價(jià)值的9%，漲跌停板幅度為掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±14%。
4、明星基金經(jīng)理二季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)向浮出水面。張坤增加消費(fèi)等行業(yè)配置，近乎頂格持有騰訊、茅臺(tái)，降低科技等行業(yè)配置；劉格菘則依然圍繞高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局；傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合以及趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合，均增持寧德時(shí)代、東方雨虹，減持中國(guó)移動(dòng)、萬(wàn)華化學(xué)。馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)二季報(bào)顯示，保隆科技、立訊精密、新泉股份、順絡(luò)電子新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、東陽(yáng)光、贛鋒鋰業(yè)退出前十大重倉(cāng)股。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.47%報(bào)35225.18點(diǎn)，錄得連續(xù)第九日上漲，標(biāo)普500指數(shù)跌0.68%報(bào)4534.87點(diǎn)，納指跌2.05%報(bào)14063.31點(diǎn)。強(qiáng)生公司漲6.09%，高盛集團(tuán)漲3.05%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌2.94%，特斯拉跌9.74%，臉書(shū)跌4.27%。中概股多數(shù)下跌，盛德財(cái)富跌10.51%，禾賽科技跌8.29%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.59%報(bào)16204.22點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.79%報(bào)7384.91點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.76%報(bào)7646.05點(diǎn)。
3、亞太股市多數(shù)收跌。日經(jīng)225指數(shù)跌1.23%，報(bào)32490.52點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.31%，報(bào)2600.23點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.02%，報(bào)7325.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.10%，報(bào)11932.10點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油9月合約漲0.54%，報(bào)75.70美元/桶。布油9月合約漲0.25%，報(bào)79.66美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.44%報(bào)1972.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.72%報(bào)24.95美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.34%報(bào)8457.5美元/噸，LME期鋅漲0.7%報(bào)2376美元/噸，LME期鎳漲1.98%報(bào)21320美元/噸，LME期鋁漲0.11%報(bào)2193美元/噸，LME期錫漲2.08%報(bào)28700美元/噸，LME期鉛漲1.49%報(bào)2116.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.35%報(bào)1403.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.27%報(bào)546美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.03%報(bào)727.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.263%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.010%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.477%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.102%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.478%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.394%，2年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.849%，3年期美債收益率漲10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.456%，5年期美債收益率漲11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.109%，10年期美債收益率漲10.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.858%，30年期美債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.912%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.55%報(bào)100.83，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.65%報(bào)1.1129，英鎊兌美元跌0.52%報(bào)1.2871，澳元兌美元漲0.12%報(bào)0.6780，美元兌日元漲0.29%報(bào)140.07，美元兌瑞郎漲0.96%報(bào)0.8667，離岸人民幣兌美元漲572個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1749。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見(jiàn)美國(guó)前國(guó)務(wù)卿基辛格時(shí)表示，中美完全可以相互成就、共同繁榮，關(guān)鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項(xiàng)原則。在此基礎(chǔ)上，中方愿同美方探討兩國(guó)正確相處之道，推動(dòng)中美關(guān)系穩(wěn)步向前，這對(duì)雙方都有好處，也將造福世界。
2、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第二次會(huì)議研究加強(qiáng)耕地保護(hù)和鹽堿地綜合改造利用等問(wèn)題，審議通過(guò)《關(guān)于推動(dòng)鹽堿地綜合利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要壓實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任，落實(shí)新一輪國(guó)土空間規(guī)劃明確的耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)，確保18億畝耕地紅線決不突破。要全力提升耕地質(zhì)量，改革完善耕地占補(bǔ)平衡制度，將各類對(duì)耕地的占用統(tǒng)一納入占補(bǔ)平衡管理，堅(jiān)持“以補(bǔ)定占”，健全補(bǔ)充耕地質(zhì)量驗(yàn)收制度。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，精細(xì)抓好年度重點(diǎn)改革任務(wù)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究制定第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，推進(jìn)農(nóng)村宅基地改革和管理，開(kāi)展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化建設(shè)試點(diǎn)。
4、中美應(yīng)對(duì)氣候變化對(duì)話在京舉行，雙方圍繞落實(shí)《中美應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)聯(lián)合聲明》《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代加強(qiáng)氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，就推進(jìn)全球氣候治理、加強(qiáng)對(duì)話合作等議題進(jìn)行坦誠(chéng)、深入、建設(shè)性的對(duì)話。
5、國(guó)家發(fā)改委表示，為推動(dòng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，豐富為老產(chǎn)品和服務(wù)供給，滿足老年人多樣化、多層次需求，現(xiàn)就“推進(jìn)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”公開(kāi)征集有關(guān)意見(jiàn)建議。
6、全國(guó)已有15個(gè)?。ㄊ校┕忌习肽杲?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。從總量來(lái)看，廣東省上半年GDP突破6萬(wàn)億，穩(wěn)居首位。增速方面，有9個(gè)省份上半年GDP增速超過(guò)全國(guó)水平5.5%，其中，上海增速最高，達(dá)到9.7%，海南省增速達(dá)8.6%居次。
7、中國(guó)7月LPR“按兵不動(dòng)”，1年期品種報(bào)3.55%，5年期以上品種報(bào)4.20%，均與6月持平，符合市場(chǎng)預(yù)期。分析指出，LPR錨定利率中期借款便利（MLF）利率7月并未調(diào)整，因此LPR保持不變。
8、上半年我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額10917億元，執(zhí)行額7400億元，同比分別增長(zhǎng)10.6%和14.7%。
9、央行周四開(kāi)展260億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有50億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放210億元。
10、市場(chǎng)監(jiān)管總局將加大重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)商業(yè)秘密侵權(quán)行為打擊力度，加強(qiáng)與司法部門(mén)協(xié)同配合，推動(dòng)查辦大案要案。市場(chǎng)監(jiān)管總局代碼中心首次發(fā)布中國(guó)企業(yè)信用指數(shù)，2022年度中國(guó)企業(yè)信用指數(shù)為158.36點(diǎn)，同比上升24.14點(diǎn)。
11、上海市委常委會(huì)舉行會(huì)議，要求以更大力度、更實(shí)舉措抓好下半年各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，更好引導(dǎo)預(yù)期、提振信心。持續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)，著力穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤(pán)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育優(yōu)化。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股寬幅震蕩，CPO概念重挫，新零售板塊掀漲停潮，中央商場(chǎng)五連板。上證指數(shù)收跌0.92%，報(bào)3169.52點(diǎn)，深證成指跌1.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.99%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.43%，北證50跌0.39%，萬(wàn)得全A跌0.97%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌1.49%。A股成交額為7877.60億元，北向資金凈買入3.47億元，中興通訊獲凈買入7.02億元居首，隆基綠能遭凈賣出2.48億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.13%，報(bào)18928.02點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.24%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.28%。消費(fèi)電子跌幅居前，舜宇光學(xué)科技跌近14%領(lǐng)跌藍(lán)籌。大市成交1048.58億港元，南向資金大幅凈賣出138.34億港元，騰訊控股逆勢(shì)獲凈買入3.13億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.28%，報(bào)17164.89點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)同意恒興科技滬市主板IPO注冊(cè)。上交所公告，西典新能、永興股份首發(fā)過(guò)會(huì)。因公司及保薦人提交撤回文件申請(qǐng)，上交所決定終止康美特、賽卓電子科創(chuàng)板IPO審核。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來(lái)，A股上市公司高溢價(jià)收購(gòu)現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。在上市公司“買買買”背后，監(jiān)管層主要針對(duì)高溢價(jià)收購(gòu)的原因和合理性、是否存在利益輸送等問(wèn)題進(jìn)行了問(wèn)詢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高溢價(jià)收購(gòu)可能存在給關(guān)聯(lián)方解套或炒作公司市值的嫌疑，背后還暗藏著業(yè)績(jī)對(duì)賭、商譽(yù)減值等風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管層的問(wèn)詢，旨在監(jiān)管和約束上市公司行為，確保投資者的利益。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，創(chuàng)業(yè)板共計(jì)166家公司披露了2023年半年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，150家公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)盈利，占比90.36%；109家實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，占比66.06%；27家公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻番，占比16.36%，同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，科創(chuàng)板可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力十足。去年科創(chuàng)板公司研發(fā)投入首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到1267億元。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，北上資金持有科創(chuàng)板公司市值超過(guò)652億元，創(chuàng)出歷史新高；占流通市值比例為1.8%，同樣處于近年來(lái)高位。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，比亞迪、長(zhǎng)城汽車、賽力斯等多家車企披露了2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)，比亞迪上半年業(yè)績(jī)亮眼；理想汽車上半年銷量超去年全年。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)份額逐步向頭部企業(yè)集中，乘用車板塊業(yè)績(jī)分化明顯。展望下半年，業(yè)內(nèi)人士表示，伴隨政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，汽車市場(chǎng)消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放，有助于推動(dòng)行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
8、臺(tái)積電第二季度營(yíng)收約4808.4億新臺(tái)幣，同比減少10%；凈利潤(rùn)為1818億新臺(tái)幣，減少23.3%。臺(tái)積電預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收為167億美元-175億美元，日本工廠將如期于2024年底量產(chǎn)，美國(guó)工廠量產(chǎn)或延后至2025年。
9、上汽集團(tuán)回應(yīng)“奧迪購(gòu)買上汽電動(dòng)平臺(tái)”傳聞稱，上汽集團(tuán)和奧迪已達(dá)成共識(shí)，雙方將通過(guò)合作加快電動(dòng)車開(kāi)發(fā)。
10、“天下第一村”華西村將其旗下唯一一家上市公司華西股份拱手讓人。華西股份公告，實(shí)控人華西村委會(huì)擬1元轉(zhuǎn)讓所持華西集團(tuán)80%股權(quán)給聯(lián)華基金。交易完成后，華西股份控股股東仍為華西集團(tuán)，實(shí)控人將變更為江陰市國(guó)資辦。
11、北交所2023年首份半年報(bào)出爐。萬(wàn)通液壓上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.45億元，同比增長(zhǎng)63.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3610.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.12%。
12、寶能表示，嚴(yán)厲譴責(zé)相關(guān)股東惡意干預(yù)破壞中炬高新正常經(jīng)營(yíng)秩序的行為，影響惡劣，后果嚴(yán)重，懇請(qǐng)相關(guān)部門(mén)介入查處。公司實(shí)控人姚振華到中炬高新總部調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況被拒之門(mén)外，導(dǎo)致調(diào)研工作被迫擱置。
13、百度旗下Apollo智能駕駛公司表示，旗下首款搭載Apollo Highway Driving Pro系統(tǒng)的量產(chǎn)車型即將上市，將重構(gòu)智能出行新體驗(yàn)。
14、中國(guó)人保宣布，聘任趙鵬為公司總裁，并選舉為副董事長(zhǎng)。攜程集團(tuán)公告，百度CEO李彥宏已辭任公司董事職務(wù)，立即生效。
金融
1、央行黨委書(shū)記潘功勝會(huì)見(jiàn)由香港金管局總裁余偉文率領(lǐng)的香港銀行公會(huì)代表團(tuán)，雙方就支持和鞏固香港國(guó)際金融中心地位、加強(qiáng)兩地金融合作進(jìn)行交流。
2、央行轉(zhuǎn)發(fā)微信安全中心《關(guān)于假借“中國(guó)人民銀行征信中心”等公眾號(hào)進(jìn)行欺詐的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提醒用戶謹(jǐn)慎甄別，以免遭受錢(qián)財(cái)損失。
3、國(guó)家金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局公布數(shù)據(jù)顯示，6月上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額24.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.48%；總負(fù)債余額23.33萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.31%。
4、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)王用生涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
5、消息稱抖音聯(lián)合部分頭部基金公司進(jìn)行基金銷售相關(guān)測(cè)試。抖音對(duì)此表示，目前沒(méi)有申請(qǐng)基金銷售牌照，也沒(méi)有和基金公司進(jìn)行測(cè)試。
6、新華信托清倉(cāng)拍賣新華基金股權(quán)，最終因無(wú)人出價(jià)，以流拍告終。除新華基金外，近期還有多家中小型基金公司股東主動(dòng)或被動(dòng)地選擇出售所持股份，此類現(xiàn)象折射的是中小基金公司股權(quán)估值溢價(jià)降低。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，目前銀行提前還貸排長(zhǎng)隊(duì)現(xiàn)象已有所緩解，從此前數(shù)月等待時(shí)間縮短至一個(gè)月左右。與此同時(shí)，多家銀行對(duì)存量房貸利率下調(diào)工作作出回應(yīng)，均稱目前未接到相關(guān)部門(mén)正式通知，沒(méi)有推出相關(guān)業(yè)務(wù)。
樓市
1、中指院調(diào)查報(bào)告顯示，上半年購(gòu)房信心呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì)。一季度伴隨積壓需求釋放、市場(chǎng)活躍度改善，購(gòu)房信心小幅提升至30%，二季度市場(chǎng)快速降溫，購(gòu)房信心降至低位，約為21%，環(huán)比下降8.7個(gè)百分點(diǎn)。
2、貝殼研究院監(jiān)測(cè)顯示，7月百城首套主流房貸利率平均為3.90%，二套主流房貸利率平均為4.81%，環(huán)比均下降10BP。
3、北京再次出讓2宗地塊，均在昌平區(qū)，共計(jì)吸引二十余家房企參與，總成交金額58.97億元，平均溢價(jià)率為7.6%。其中一宗地受到25家房企追捧。
4、南京市出臺(tái)共有產(chǎn)權(quán)房新規(guī)，明確保障對(duì)象首次購(gòu)買的產(chǎn)權(quán)份額比例為50%-80%；定向供應(yīng)人才的項(xiàng)目中，人才持有的共有比例可適度降低。
5、美國(guó)寫(xiě)字樓空置率升至13.1%，創(chuàng)歷史新高。對(duì)于創(chuàng)紀(jì)錄的寫(xiě)字樓空置率，美國(guó)全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)（NAR）將其歸因于混合工作模式。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部表示，有關(guān)部門(mén)正在加快編制新版《光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化體系》，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級(jí)，加快成果轉(zhuǎn)化，協(xié)同推進(jìn)解決行業(yè)新問(wèn)題和新挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)上半年光伏新增裝機(jī)7842萬(wàn)千瓦，基本與去年全年數(shù)據(jù)相當(dāng)。
2、神舟十六號(hào)航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮密切協(xié)同，在空間站機(jī)械臂支持下，圓滿完成出艙活動(dòng)全部既定任務(wù)。
3、國(guó)家發(fā)改委與阿爾及利亞交通部簽署鐵路交通合作協(xié)議，雙方將成立鐵路交通混委會(huì)，按照企業(yè)主體、政府引導(dǎo)、商業(yè)運(yùn)作、平等互惠的原則推動(dòng)鐵路領(lǐng)域合作。
4、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心表示，要進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全體制、機(jī)制和平臺(tái)建設(shè)，健全安全應(yīng)用響應(yīng)機(jī)制，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源領(lǐng)域數(shù)字安全和個(gè)人隱私保護(hù)。
5、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，上半年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元，同比增長(zhǎng)6.2%。截至6月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)17.1億戶，比上年末凈增2653萬(wàn)戶。
6、工信部等五部門(mén)組織開(kāi)展2023年度虛擬現(xiàn)實(shí)先鋒應(yīng)用案例征集工作，面向虛擬現(xiàn)實(shí)（含增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、混合現(xiàn)實(shí)）重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景，征集并遴選一批技術(shù)先進(jìn)、成效顯著、能復(fù)制推廣的先鋒應(yīng)用案例。
7、國(guó)家煙草專賣局印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)出口電子煙產(chǎn)品質(zhì)量保證體系建設(shè)的指引》，明確出口電子煙產(chǎn)品質(zhì)量保證管理體系建設(shè)主要內(nèi)容，包括質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、梳理工藝流程等方面，同時(shí)明確出口電子煙產(chǎn)品質(zhì)量保證管理體系建設(shè)具體要求。
8、上海市出臺(tái)新舉措推動(dòng)跨境電商和會(huì)展經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵(lì)跨境電商龍頭企業(yè)設(shè)立總部。支持優(yōu)質(zhì)跨境電商企業(yè)納入上海外貿(mào)重點(diǎn)企業(yè)，享受通關(guān)、稅務(wù)、外匯等便利化政策，給予相關(guān)信用保險(xiǎn)保費(fèi)支持。
9、我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康表示，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.6%，從制造設(shè)備到原材料再到設(shè)計(jì)軟件，不斷加快研發(fā)進(jìn)程，在部分領(lǐng)域已形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
10、針對(duì)媒體反映山東萊榮高鐵有關(guān)施工質(zhì)量問(wèn)題，山東省交通運(yùn)輸廳已成立調(diào)查組。中建八局高度重視，將全力配合調(diào)查組開(kāi)展調(diào)查核實(shí)工作。
11、近期有不法分子利用蘋(píng)果手機(jī)“FaceTime”功能，向用戶發(fā)起視頻通話，進(jìn)而詐騙。對(duì)此，支付寶和微信安全中心紛紛發(fā)布提醒。
12、網(wǎng)傳“中國(guó)將向教培公司發(fā)放牌照恢復(fù)課外輔導(dǎo)”，中國(guó)民辦教育協(xié)會(huì)辟謠稱，此信息純屬謠言，系別有用心之人惡意反復(fù)炒作。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)將于下周開(kāi)啟7月議息會(huì)議，這可能是本輪周期最后一次加息，市場(chǎng)預(yù)計(jì)利率將維持至2024年一季度，二季度后有望降息。目前，發(fā)達(dá)市場(chǎng)公債、高質(zhì)量信用債成為市場(chǎng)追捧的資產(chǎn)，一來(lái)票息位于高位；二來(lái)若降息周期開(kāi)啟，亦能斬獲額外資本利得。
2、美聯(lián)儲(chǔ)宣布，新的即時(shí)支付系統(tǒng)FedNow服務(wù)已上線，日常支付將變得更加快速和便捷。
3、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，越南是一個(gè)密切的經(jīng)濟(jì)伙伴，去年美越雙邊貿(mào)易創(chuàng)歷史新高。支持越南增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，期待討論美國(guó)財(cái)政部和越南央行如何在今后更廣泛經(jīng)濟(jì)和金融問(wèn)題上進(jìn)行更密切合作。
4、歐洲統(tǒng)計(jì)局將第一季度歐元區(qū)GDP增速?gòu)?0.1%上調(diào)至持平，從而避免冬季衰退。美國(guó)銀行將歐元區(qū)今年GDP增速預(yù)測(cè)下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至0.3%。
5、日本政府下調(diào)本財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)1.3%，1月時(shí)預(yù)測(cè)為1.5%；預(yù)計(jì)2024財(cái)年經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)1.2%。日本首相岸田文雄指出，必須確保日本持續(xù)擺脫通縮，創(chuàng)造一個(gè)薪資上漲成為常態(tài)的社會(huì)。
6、土耳其央行放慢加息步伐，在通脹率仍徘徊在近40%的情況下，將基準(zhǔn)回購(gòu)利率上調(diào)250個(gè)基點(diǎn)至17.5%，市場(chǎng)預(yù)期加息500個(gè)基點(diǎn)至20.0%。南非央行將回購(gòu)利率維持在8.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。
7、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.8萬(wàn)人，創(chuàng)近2個(gè)月來(lái)新低，預(yù)期24.2萬(wàn)人，前值23.7萬(wàn)人；7月8日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)175.4萬(wàn)人，預(yù)期172.9萬(wàn)人，前值自172.9萬(wàn)人修正至172.1萬(wàn)人。
8、美國(guó)6月成屋銷售總數(shù)年化416萬(wàn)戶，預(yù)期420萬(wàn)戶，前值430萬(wàn)戶。6月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比降0.7%，預(yù)期降0.6%，前值由降0.7%修正至降0.6%。7月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-13.5，預(yù)期-10，前值-13.7。
9、日本貿(mào)易收支出現(xiàn)近23個(gè)月以來(lái)首次順差。6月未季調(diào)商品貿(mào)易帳順差430億日元，預(yù)期逆差467億日元，前值逆差修正為13819億日元。6月商品出口同比上升1.5%，預(yù)期2.2%，前值0.6%；進(jìn)口下降12.9%，預(yù)期降11.3%，前值降9.90%。
10、澳大利亞6月季調(diào)后失業(yè)率3.5%，預(yù)期及前值均為3.6%；就業(yè)參與率66.8%，預(yù)期及前值均為66.9%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，盛德財(cái)富跌10.51%，禾賽科技跌8.29%，圖森未來(lái)跌6.95%，新蛋跌6.64%，億航智能跌6.53%，金山云跌5.62%，比特?cái)?shù)字跌4.83%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌4.41%，知乎跌4.39%，愛(ài)奇藝跌3.61%；漲幅方面，大猩猩科技漲11.4%，傳奇生物漲7.94%，涂鴉智能漲3%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌3.01%，小鵬汽車漲0.33%，理想汽車漲0.19%。
2、特斯拉召開(kāi)二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議。特斯拉CEO馬斯克表示，新企業(yè)xAI將不會(huì)與特斯拉競(jìng)爭(zhēng)，反而甚至可能“提升特斯拉的價(jià)值”。特斯拉對(duì)將FSD硬件和軟件授權(quán)給其他汽車公司持開(kāi)放態(tài)度。特斯拉在馬來(lái)西亞正式推出Model Y汽車，預(yù)計(jì)將于明年初開(kāi)始交付。
3、OpenAI表示，他們正在推出定制指令功能，以便客戶更好地控制ChatGPT的回應(yīng)方式。設(shè)定客戶的偏好，ChatGPT將會(huì)記住并在所有未來(lái)的對(duì)話中考慮這些偏好。從今天開(kāi)始，該功能將在Plus計(jì)劃中作為測(cè)試版提供。
4、業(yè)內(nèi)人士透露，三星電子將為特斯拉HW5.0生產(chǎn)新一代FSD芯片。該芯片將采用三星4nm工藝制程，預(yù)計(jì)支持L5級(jí)自動(dòng)駕駛功能。
5、黑石集團(tuán)第二季度總營(yíng)收28.14億美元，凈利潤(rùn)6.01億美元。截至二季度末，集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模為1.001萬(wàn)億美元，成為首家資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1萬(wàn)億美元的私募股權(quán)公司。
6、強(qiáng)生第二季度銷售額255.3億美元，同比增長(zhǎng)6.3%，調(diào)整后EPS為2.8美元，均超預(yù)期。公司上調(diào)今年全年銷售額預(yù)期至988億-998億美元。
7、美國(guó)航空第二季度營(yíng)收141億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高；凈利潤(rùn)13.38億美元，去年同期為4.76億美元；調(diào)整后EPS為1.92美元，市場(chǎng)預(yù)期1.59美元。
8、諾基亞第二季度凈銷售額為57.1億歐元，同比下降3%；經(jīng)調(diào)整營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6.26億歐元，下降12%。諾基亞表示，經(jīng)濟(jì)前景惡化以及客戶處理現(xiàn)有庫(kù)存所帶來(lái)的挑戰(zhàn)在第二季度加劇，并將持續(xù)至下半年。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.03%，甲醇跌1.64%，純堿漲1.9%，苯乙烯漲1.73%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.54%，豆粕跌1.07%，豆二跌近1%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲0.92%，不銹鋼漲0.86%，滬錫漲0.77%，滬鉛漲0.44%，滬鋅持平，滬銅跌0.09%，滬鋁跌0.27%。
2、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格成本調(diào)查中心赴天津調(diào)研能源成本價(jià)格有關(guān)情況，并召開(kāi)座談會(huì)，分析城市燃?xì)鈪^(qū)域性市場(chǎng)保供機(jī)制和煤炭清潔利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面存在的主要矛盾，研討解決思路和方法。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在重慶召開(kāi)畜牧企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議指出，廣大畜牧企業(yè)要緊盯市場(chǎng)需求，合理安排生產(chǎn)。生豬養(yǎng)殖要適度合理去產(chǎn)能，奶牛養(yǎng)殖要穩(wěn)收購(gòu)、拓需求，肉牛養(yǎng)殖要穩(wěn)產(chǎn)能、提效率，進(jìn)一步提高生產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警精準(zhǔn)性。
4、國(guó)際谷物理事會(huì)下調(diào)2023/2024年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)期200萬(wàn)噸至4億噸，下調(diào)消費(fèi)量預(yù)期100萬(wàn)噸至3.88億噸；上調(diào)玉米產(chǎn)量預(yù)期900萬(wàn)噸至12.20億噸；下調(diào)小麥產(chǎn)量預(yù)期200萬(wàn)噸至7.84億噸，上調(diào)消費(fèi)量預(yù)期100萬(wàn)噸至8.04億噸。
5、歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)8.5億歐元資金，支持全球最大鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè)米塔爾脫碳工作。
6、國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，6月全球原鋁產(chǎn)量為569.9萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量為19萬(wàn)噸。
7、美國(guó)上周EIA天然氣庫(kù)存增加410億立方英尺，創(chuàng)4月7日當(dāng)周以來(lái)最小增幅，預(yù)期增加480億立方英尺，前值增加490億立方英尺。
8、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.69%報(bào)977點(diǎn)，連跌五日。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月20日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌2500元報(bào)29.35萬(wàn)元/噸，連跌7日，再創(chuàng)逾1個(gè)月新低。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏暖，銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅下行。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.10%，10年期主力合約漲0.07%。稅期過(guò)后流動(dòng)性有所緩和，銀行間隔夜回購(gòu)利率轉(zhuǎn)為小降；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，碧桂園地產(chǎn)債券跌幅明顯，“21碧地01”跌超42%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.14%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.35%。其中，26只可轉(zhuǎn)債跌超2%，“天鐵轉(zhuǎn)債”跌14.95%跌幅最大；9只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N力合轉(zhuǎn)”大漲45.63%漲幅最高。
3、交易商協(xié)會(huì)首批混合型科創(chuàng)票據(jù)項(xiàng)目擬于近期發(fā)行，發(fā)行主體覆蓋上海、江蘇、安徽等地。此類票據(jù)可以在募集資金用途和債券條款設(shè)計(jì)上均實(shí)現(xiàn)股債聯(lián)動(dòng)，匹配企業(yè)全生命周期中所處階段，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
4、【債券重大事件】海通證券獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)200億元短期公司債；華泰證券獲批發(fā)行不超200億元永續(xù)次級(jí)公司債券；新城控股擬發(fā)行不超8.5億元中期票據(jù)；標(biāo)普、穆迪下調(diào)萬(wàn)達(dá)商業(yè)評(píng)級(jí)；建業(yè)地產(chǎn)已委任財(cái)務(wù)、法律顧問(wèn)尋求境外債務(wù)重組全面解決方案；碧桂園原貸款人同意再融資約35.83億港元及3.89億美元；“22渝外貿(mào)CP001”“22余創(chuàng)債”將提前兌付。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1811，較上一交易日漲386個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1777。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1466，調(diào)升20個(gè)基點(diǎn)。
3、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（Swift）公布數(shù)據(jù)顯示，6月，在基于金額統(tǒng)計(jì)的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比2.77%。
4、上半年廣東省跨境人民幣結(jié)算額3.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.0%，占本外幣結(jié)算額52.2%，人民幣成為廣東省第一大結(jié)算貨幣。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐